EASYDENTIC un enorme potentiel de hausse ?

Bonjour à tous.


Voila juste pour vous parler
d'une société que je regarde aussi depuis pas mal de temps
c'est la société
EASYDENTIC.


peut etre une bonne opportunité à saisir, car
aujourd'hui la cnil a validé "leur nouveau système de biométrie" (sécurité), ce
qui semble lui ouvrir définitivement un segment de marché occupé par personne en
Europe, vu que leur technologie est avant-gardiste.


Les perspectives
semblent exceptionnelles à la vue des débouchés à venir (action autour de 8
potentiel 20/25).


Merci et bonne journée.

@+ jpcasti

Merci Jean Pierre. Je la suis aussi depuis 2 ans.

J'en ai eu à 6 que j'ai revendu en perte par manque de patience.

;)Euh.... C'est Jean-Philippe, mais pas de soucis ! Cette société est une belle
carte a jouer en attendant mi-aout notre nicox.


Bonne soirée.

Je ne me prononcerai pas sur le potentiel de la société, mais sur la technologie : la reconnaissance des veines, technologie développée au Japon par Hitachi (qui en est le seul fournisseur), a été introduite par Easydentic sur le marché français car la CNIL refuse maintenant les demandes d'autorisation de systèmes basés sur la reconnaissance d'empreintes digitales (précédemment utilisés par Easydentic) lorsque la sécurité d'accès ne le nécessite pas.
C'est donc une techno qui permet de contourner cet obstacle en France pour des applications à faible enjeu sécuritaire. Je crois savoir d'ailleurs que ce changement de techno a posé des problèmes commerciaux à Easydentic, d'où une chute de leur CA en France au 1er trimestre (cf leur communiqué de presse).
A noter qu'Easydentic n'est pas le seul européen sur ce créneau, puisque Sagem Sécurité a signé un partenariat mondial avec Hitachi pour développer un capteur biométrique multimodal veines/empreintes :

http://www.safran-group.com/site-safran/presse-et-medias/communiques-de-presse/2009/article/sagem-securite-et-hitachi?3729

Je l'ai suivi pendant plusieurs années, j'en ai meme eu un temps quand elle cotait au ML en tant que MLESY... et était bien moins connue qu'aujourd'hui....BREF au cours actuel la CB atteint quand meme 71 ME... à comparer au CA, au bilan, aux pertes 2008, aux perspectives 2009-2010... aux risques ==> bref je ne vois pas trop l'interet à ce prix, et du coup je la suis de loin désormais... AMHA petit potentiel haussier pour un risque non négligeable... pas trop mon truc.... mais pas une mauvaise idée pour autant.

Je préfère les CBs entre 2 et 15 ME avec un potentiel haussier gigantesque (style MLMOB, MLZTA, MLFER, MLFST etc)... ou bien des valeurs avec moins de potentiel... mais à condition que ça aille avec BEAUCOUP MOINS de risques ET AUSSI des atouts à faire valoir en termes de ratios VE/CA ou PER au plancher... ou bien liquidité forte... ou bien bilan béton (genre rentable ET CB < 2 * cash < FP)... exemples parmi des dizaines dans ces catégories: Actéos, SX...

N.

Effectivement, il existe des risques sur ce dossier,mais la "mariée semble
belle" car :

1/ le second semestre 2009 devrait connaitre une très forte hausse des
ventes et donc des résultats (la cnil était le dernier verrou qui bloquait les
ventes en France...France où la société réalise 60 % de son ca...).

2/le marché de biométrie devrait selon les chiffres des études être multiplié
par 300 ou 400 % dans les 5 années a venir.

3/action trés loin de ces + haut qui n'englobait pas la derniere news...

4/ la majorité des analyses la place au minimum à 17/20 € (avant la news).


@+

Dernieres publication du jdf pris sur boursorama :
http://www.boursorama.com/forum/message.phtml?id_message=387857729


Patrick FornasP-DG d'Easydentic
.
« Nous avons une position unique »
PROPOS RECUEILLIS PAR SOLENN POULLENNEC | JDF HEBDO | 27.06.2009 | Mise à jour : 20H14
Le cours d'Easydentic a grimpé de 14 % après la publication d'une
décision de la Cnil sur les sytèmes biométriques. En quoi ce jugement
vous est-il favorable ?
Nous avons développé avec le groupe Hitachi un dispositif de contrôle
d'accès qui repose sur l'identification biométrique du réseau veineux :
Biovein.
Jusqu'à aujourd'hui, il fallait demander une autorisation à la Cnil
pour utiliser cette technologie. Mais elle vient d'estimer que notre
système ne porte pas atteinte aux libertés individuelles. Il n'est donc
plus nécessaire d'obtenir une approbation pour le commercialiser.

Cette décision est une avancée sans précédent. Elle va permettre à
notre technologie de s'imposer définitivement en France car elle est la
plus pratique. Contrairement aux dispositifs de contrôle biométriques
reposant sur la lecture des empreintes digitales, il ne nécessite ni
l'utilisation d'un badge - imposée par la Cnil - ni une autorisation
d'installation. Nous avons donc une position unique en France. A
l'international, en revanche, les réglementations sont plus souples.
Nous continuons à y vendre notre lecteur basé sur la lecture des
empreintes digitales.

Votre chiffre d'affaires a baissé de 20 % au premier trimestre 2009. Avez-vous redressé la barre ?
Nous ne sommes pas concernés par la crise. A l'étranger, nous
enregistrons une très forte croissante du chiffre d'affaires. Mais, en
France, nous avons été touchés par notre choix stratégique. Nous avons
cessé de vendre nos sytèmes à empreintes digitales pour nous tourner
vers ceux à réseaux veineux. Or la Cnil a mis plusieurs mois à
légiférer. Cela nous a empêchés de travailler correctement. Le premier
semestre 2009 s'en ressentira. Mais comme nous sommes précurseurs sur
le marché français, nous allons rebondir sur la seconde partie de
l'exercice. Je pense que nous ferons une très bonne année 2010.

Quels sont vos projets de développement ?
On a quand même beaucoup investi pour notre nouveau produit. Il aura
une durée de vie d'une dizaine d'années. Aujourd'hui, il n'est pas
question de faire de nouveaux choix stratégiques.
Je pense que les marchés américains accueilleront Biovein avec
enthousiasme. Par ailleurs, la Cnil est leader d'opinion en Europe. Tôt
ou tard, les autres pays adopteront ses positions. Ainsi, nous venons
de démarrer la vente de Biovein au Luxembourg, alors que le pays exige
des garanties en matière de contrôle biométrique. L'Italie fait de
même, mais nous espérons y commercialiser notre système avant la fin de
l'année. En ce qui concerne notre second pôle d'activité : la
visiosurveillance, nous n'avons pas envisagé de nouveau lancement. Nous
ne pouvons pas bouleverser en permanence notre offre produits. En 2008,
nous avons lancé de nouvelles applications. Notre objectif pour 2009,
c'est de les vendre.

NOTRE CONSEIL
Achat spéculatif (code : ALEGR), avec un objectif de cours de 12 euros.

Cette phrase-là est très importante à mon sens :


"Je pense que les marchés américains accueilleront Biovein avec
enthousiasme."



Le marché nord-américain représentant l'équivalent du
marché européen dans ce domaine...

Il faut s'attendre sur 12 mois à voir monter
très nettement le CA de cette société (j'estime à x2 ou x3 en se basant sur les chiffres du marché de la biométrie) , attention comme même aux mauvais chiffres
qui seront annoncés le 21 juillet cause des retards pris sur les 6 derniers
mois...


@+

jpcasti a écrit:

Effectivement, il existe des risques sur ce dossier,mais la "mariée semble
belle"

Aucune difficulté pour moi à accepter le niveau de risque d'Easydentic... et OK avec la qualité du dossier ==> mon SEUL commentaire négatif porte sur le PRIX... or c'est le point essentiel en bourse le prix.... car des valeurs de qualité il y en a tout plein... le tout étant de les payer pas cher... et si possible à un prix dérisoire... ce qui passe en général par les acheter QUAND LA MAJORITE les percoit comme des valeurs avec PEU ou PAS de qualité... comme ayant de graves difficultés (alors qu'en réalité les difficultés sont déja surmontés ou en voie de l'être)... est-ce bien le cas sur Easydentic ? .... j'en doute quand je vois le niveau de la CB, les analystes DEJA positifs (donc DEJA investis)... BREF amha c'est un bon dossier en terme industriel mais c'est selon mes critères un dossier correct sans plus en termes boursiers.

N.

Merci nakama ton avis est toujours intéressant, je joue la valeur à mt entre 6 et 12 mois .


@+

Hello

J'aurais peut être du vous écouter, maintenant j'en suis a plus de 8k€ de
perte potentiel sur la valeur cool me voici embarqué à trés long terme
maintenant .

Enfin, ceux qui rentreront à 5.60 avec l'augmentation du
capital feront une affaire, pas moi...

@+

==> jpcasti: J'ai re-regardé à tout hasard le dossier à l'occasion de l'AK à 5.60 euros (soit un cours 30% plus bas qu'au moment de mon avis négatif ci-dessous il y a 3 semaines !)... et je trouve ça toujours PAS ASSEZ bon marché une fois tenu compte de la dilution, du risque accentué par les derniers chiffres communiqués (S1'09 estimés), et en dépit des perspectives du biovein... le tout selon mes critères et donc en comparaison avec mes valeurs préférées s'entend... par contre avec une réduction d'impot type TEPA (-75%) ce serait excellent... mais hélas ALEGR n'est pas éligible aux réducs d'impot de par sa taille (>50 ME de CA)... bref je m'abstiens, mais bon c'est pas forcément un mauvais dossier, le prix de l'AK n'est pas excessif... juste pas assez bradé à mon gout, et profil de risque moins en peu moins favorable encore que j'imaginais il y a 3 semaines.

N.

jpcasti a écrit:

Dernieres publication du jdf pris sur boursorama :
http://www.boursorama.com/forum/message.phtml?id_message=387857729

NOTRE CONSEIL
Achat spéculatif (code : ALEGR), avec un objectif de cours de 12 euros.

Bien vu, le JDF...

Le code, ce ne serait pas "ALEGRRRR..." ? OK, je

Bon courage, JP !

ALEGER serait le bon code ama :-)

Bonjour à tous .

bon pour l'instant ca va plutot mieux que sur cox