que pensez de cette théorie ? un fantasme de plus ?

Posté par fsouvay ( sierra ) · boursomarquer · ignorer
nicox / arena pharma (2)
10/02/2010 à 12:33

le censeur m'a effacé mais je le remettrai autant que nécessaire.

Certains d'entre vous se souviennent certainement de la trouvaille d'un forumeur il y a quelques semaines : il avait noté que OFI s'était désengagé de nicox à la même période qu'il s'était engagé avec arena pharmaceuticals, une biotech US qui développe le LORCASERIN, un anti-obésité...

J'ai enquété régulièrement sur cette société et relevé les points suivants, assez troublants pour leurs points communs aves COX :

-partenariat en cours avec MERCK(pas sur le lorcaserin)arrétê désormais depuis décembre.

-phaseIII menée seul pour une petite biotech (cap : 300m) et dépot du dossier auprés de la FDA récemment...

-lorcaserin, blockbuster annoncé mais pas de partenaire ???

-lorcaserin, produit amené à être precrit en complément d'un AINS du fait de la surcherge pondérale de 70% des patients arthrosiques.

J'en passe.............

Et ce soir, je vois vos trouvailles de la journée sur les "suppliers" du NAPRO. Je fais alors les mêmes recherches pour le LORCASERIN et voila ce que je trouve :

NAPRO et LORCASERIN sont prévus auprés d'une société du hanghzou en chine ainsi que auprès de LGMPharma ; autrement dit, les mêmes fabricants :

voici les liens des pages de recherches google pour les 2 produits ainsi que le lien des produits de LGM
Pharma
:

http://www.google.fr/search?hl=fr&lr=&safe=off&rlz=1G1G GLQ_FRFR 330&q=CAS:163133-43-5&start=0&sa=N

http://www.google.fr/search?hl =fr&lr=&safe=off&rlz=1G1GGLQ_FRFR330&q=CAS+616202-92-7&start =10&sa=N

http://www.chembuyersguide.com/partners/lgmpharma.html


Alor s pour la conclusion, vous n'avez pas besoin de moi, çà sent le merck à plein nez avec deal mondial pour les 2 produit avec fusion possible entre les 2 société pour distribution US.....mais ceci n'est qu'une hypothèse....

Une acquisition (ou plusieurs) aux USA est très probable dans l'année.

L'opération sera importante:

1) Diversification

2) Enrichissement du pipe

3) Rentabilisation du réseau commercial

4) Réévaluation du potentiel de Nicox

5) Accueil des investisseurs



La principale inconnue est cela :

Mode de paiement : cash, dilution, coût à moyen terme pour la structure, le développement des molécules, le développement du réseau commercial.

Impact sur le cours de Nicox.

Aujourd’hui Nicox a 150millions d’euros de cash, le cours est à moins de 6 euros. Cela permet-il l’acquisition d’une biotech actuellement ? Nicox pourrait tester les analystes et les investisseurs dans ses road show…

Nicox devra se faire belle, d’autres news devraient apparaître, sans doute moins importantes, en attendant une phase II de Merck ou un autre partenariat avec Merck ou un autre laboratoire.

Nicox devra-t-il repousser son acquisition à la signature du partenariat du Naproxcinod ?

Une fenêtre de tir s'est ouverte:
10 millions$ de plus en cash
Un cours qui reste encore sous les 6e
Les analystes qui améliorent leur appréciations
Espéront que la fenêtre devienne une porte fenêtre plutôt qu'un oeil de boeuf.

Merck pourrait surveiller de prêt de quelle manière Nicox grossit.

Si Pfizer reste au capital et qu'il a aidé Nicox à grossir c'est aussi qu'il garde un oeil sur le développement de Nicox même s'il n'est que financier ou pour surveiller Merck par Nicox interposé.

Arena pourrait être potentiellement une cible mais il devraient exister plusieurs possibilités.
Le montage financier d'Arena actuellement rend Nicox potentiellement candidat au rachat ou présent au montage financier.

Le NO pourrait être un apport intéressant chez les patients obèses. Les études du NCX 4016 semblaient le pointer, l'étude 301 semble avoir une tendance favorable pour les obèses, l'étude 304 pourrait être intéressante sur cette sous population.

L'étude 304 cache une belle surprise non communiquée aux potentiels partenaires

(un joker en cas d'offre hostile ?) seule transmise à la FDA, sera commentée plutard lors de

conférences. Dumoins c'est ce que j'ai du comprendre lors de la conf du 03/12.

Ca vaut ce que ça vaut.

Un fantasme, que icox nous invente la gelule qui aide simplement a faire maigrir et la c'est le LOTO gagnant.