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COMMUNIQUE DE PRESSE

NicOx conclut une option d'achat pour acquérir 100% d'Altacor, première étape vers la construction d'une société internationale spécialisée en ophtalmologie

Première étape de la stratégie de NicOx visant à créer une société internationale spécialisée en ophtalmologie centrée sur le développement à un stade avancé et sur la commercialisation de produits thérapeutiques et diagnostiques ainsi que de dispositifs médicaux
Investissement initial de £2 millions pour acquérir une participation de 11,8% dans le capital d'Altacor avec une option d'achat pour acquérir le solde du capital de la société
Altacor offre une forte implantation dans le domaine de l'ophtalmologie, avec des produits commercialisés dont Clinitas(TM), une gamme de cinq produits pour la sécheresse oculaire, une infrastructure commerciale au Royaume-Uni et des candidats à des stades très avancés (ALT-005 et SOLO) offrant un potentiel de croissance future à l'international
La position de trésorerie de NicOx, s'élevant à EUR93,1 millions à la fin de l'année 2011, offre une flexibilité pour l'acquisition ou la prise en licence d'autres produits ophtalmiques pour construire un portefeuille équilibré
Conférences web aujourd'hui à 10h00 CET / 09h00 GMT en français et 11h00 CET / 10h00 GMT en anglais

Sophia Antipolis, France. Le 21 mars 2012. www.nicox.com

NicOx S.A. (NYSE Euronext Paris : COX) annonce aujourd'hui la signature d'un accord en vue de l'acquisition de 11,8% du capital d'Altacor, une société pharmaceutique à capitaux privés spécialisée en ophtalmologie et basée au Royaume-Uni, et la signature d'un accord conférant à NicOx une option exclusive pour acquérir le solde des actions Altacor. Cet accord marque la première étape du plan stratégique visant à transformer NicOx en une société spécialisée en ophtalmologie centrée sur le développement de projets à un stade avancé et sur la commercialisation de produits.

L'objectif principal d'Altacor a été la construction d'une société pharmaceutique spécialisée. Altacor dispose des produits, du portefeuille et des contacts lui permettant d'avancer dans cette direction avec NicOx. Altacor commercialise au Royaume-Uni et en Irlande des produits vendus sur ordonnance et sans ordonnance pour le traitement de la sécheresse oculaire. Altacor dispose également d'un portefeuille diversifié de candidats à des stades avancés, dont ALT-005, un antiseptique chirurgical, et SOLO, un dispositif pour l'insertion de Lentilles Intra-Oculaires (LIOs). Selon les termes de l'accord, NicOx (la « Société ») investit un montant de £2 millions (environ EUR2,4 millions) en numéraire pour acquérir une participation initiale au capital d'Altacor de 11,8%. De plus, NicOx bénéficie d'une option d'achat lui permettant d'acquérir le solde des actions Altacor pour un montant de £9 millions (environ EUR10,8 millions(1)), rémunéré, au choix de NicOx, en numéraire, en actions NicOx ou en une combinaison de numéraire et d'actions. Cette option est exerçable par NicOx jusqu'au 31 mai 2012. Si des étapes prédéfinies sont atteintes, des paiements additionnels pouvant atteindre un montant total de £8,5 millions seront dus.

Décision stratégique de NicOx de devenir une société internationale spécialisée en ophtalmologie

NicOx a évalué plusieurs opportunités pour exploiter sa position de trésorerie dans le but de créer de la valeur à long terme pour ses actionnaires. Le marché de l'ophtalmologie connait une croissance significative et la Société estime que ce domaine thérapeutique offre la possibilité de créer une société pharmaceutique internationale, spécialisée et de taille moyenne. Le marché mondial de l'ophtalmologie était estimé à $16,2 milliards en 2010 et il devrait atteindre $21,1 milliards d'ici 2016, avec un taux moyen de croissance de 4,5% par an(2). NicOx a déjà acquis une expertise significative en ophtalmologie au travers de ses collaborations avec Bausch + Lomb, Pfizer et de son réseau de consultants et de leaders d'opinions clefs (key opinion leaders, KOLs) de premier plan.

Si NicOx décide d'exercer son option et d'acquérir l'intégralité des actions Altacor, l'acquisition apporterait une équipe de gestion commerciale expérimentée et une plate-forme de commercialisation pour les ventes au Royaume-Uni et en Irlande. Ceci constituerait une première étape à partir de laquelle NicOx souhaite établir une présence dans d'autres pays européens. Altacor offre également un portefeuille de candidats à des stades très avancés et des partenariats clefs avec des sociétés spécialisées de premier plan.

L'objectif de NicOx est de construire un portefeuille diversifié de candidats à des stades avancés en ophtalmologie bénéficiant d'une voie clairement tracée vers la mise sur le marché. La Société évalue actuellement plusieurs autres opportunités d'acquisitions ou de prises de licences en ophtalmologie, incluant des produits thérapeutiques et diagnostiques, de même que des dispositifs médicaux, aux Etats-Unis et en Europe.

Michele Garufi, Président Directeur Général de NicOx, a commenté : "La signature de cette transaction est la première étape de la mise en oeuvre de notre stratégie visant à transformer NicOx en une société internationale spécialisée en ophtalmologie. NicOx a beaucoup d'estime pour les compétences et pour l'expertise de l'équipe d'Altacor. Altacor apporte des produits commercialisés, des partenaires internationaux de premier plan et un portefeuille de candidats innovants à des stades avancés. Si nous exerçons l'option, l'acquisition d'Altacor fournira également à NicOx une infrastructure en place pour les ventes au Royaume-Uni et en Irlande pouvant servir de base pour la mise sur le marché ultérieure de produits supplémentaires.

Les premiers résultats positifs de l'étude de phase 2b conduite par Bausch + Lomb avec le BOL-303259-X chez des patients souffrant de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire annoncés récemment ont nettement renforcé notre positionnement potentiel dans le domaine de l'ophtalmologie. Altacor est la première étape vers une expansion dans le marché ophtalmique par de futures opérations d'acquisition et de prise de licence d'actifs supplémentaires. C'est également le point de départ de notre croissance en Europe et aux Etats-Unis. Nous progressons dans l'évaluation d'autres opportunités nous permettant d'atteindre nos objectifs."

Le Dr. Fran Crawford, Directeur Général d'Altacor, a déclaré : « Altacor et NicOx ont noué de solides relations professionnelles. Les stratégies des deux sociétés concordent, avec des objectifs similaires dans le marché émergent de l'ophtalmologie. Par conséquent, nous pensons que NicOx est un excellent partenaire pour Altacor. L'investissement annoncé ce jour nous permettra d'assurer le développement de notre portefeuille, dont notre principal candidat ALT-005. L'expérience de NicOx en Recherche et Développement et en gestion des partenariats constituera un atout significatif au cours de la progression de notre portefeuille de candidats à des stades avancés. »

Conférences web

Michele Garufi, Président Directeur Général de NicOx, tiendra des conférences web aujourd'hui 21 mars 2012 :

Merci Vinsse !
NicOx avance !...
Ceci dit, une plate-forme de commercialisation pour les ventes au Royaume-Uni et en Irlande me semble encore très léger. Mais au moins on avance !
A signaler aussi ce communiqué :

Published: 07:35 CET 21-03-2012 /Thomson Reuters /Source: NICOX /XPAR: COX /ISIN: FR0000074130
NICOX : Jerry St. Peter nommé Executive Vice President and General Manager de NicOx Inc.

COMMUNIQUE DE PRESSE



Jerry St. Peter nommé Executive Vice President and General Manager de NicOx Inc.



Sophia Antipolis, France. Le 21 mars 2012. www.nicox.com.



NicOx S.A. (NYSE Euronext Paris: COX) annonce aujourd'hui la nomination de Jerry St. Peter en qualité d'Executive Vice President and General Manager de NicOx Inc., la filiale américaine de NicOx. M. St. Peter bénéficie d'une expérience commerciale réussie dans des sociétés pharmaceutiques spécialisées, ainsi qu'une grande connaissance du marché ophtalmique aux Etats-Unis. Il a notamment développé avec succès l'unité commerciale d'Inspire Pharmaceuticals, Inc., une société spécialisée en ophtalmologie acquise par Merck & Co. pour $430 millions en mai 2011.



En collaboration étroite avec le siège européen de NicOx, M. St. Peter aura la responsabilité d'identifier et d'évaluer des opportunités nord-américaines pouvant être exploitées à l'échelle mondiale, de manière à constituer le portefeuille de composés ophtalmiques à des stades avancés de NicOx. M. St Peter dirigera également le développement de NicOx dans le domaine de l'ophtalmologie aux Etats-Unis. Il sera membre du Comité de Direction de NicOx et reportera à Michele Garufi, Président Directeur Général.



La nomination de M. St Peter fait partie de la stratégie de NicOx de créer une société internationale spécialisée en ophtalmologie centrée sur le développement de candidats à un stade avancé et sur la commercialisation de produits thérapeutiques et diagnostiques ainsi que de dispositifs médicaux. NicOx a annoncé ce jour, 21 mars 2012, avoir acquis 11.8% du capital d'Altacor, une société à capitaux privés spécialisée en ophtalmologie et basée au Royaume-Uni. NicOx a également conclu une option exclusive d'achat pour acquérir le solde des actions Altacor. Ceci constitue la première étape de la mise en oeuvre de cet objectif. Plusieurs autres opportunités sont actuellement en discussion et pourraient mener à des opérations supplémentaires de fusion-acquisition ou de prise de licence, en vue d'établir un portefeuille équilibré en ophtalmologie, aux Etats-Unis et en Europe.



Michele Garufi, Président Directeur Général de NicOx, a commenté : « C'est avec grand plaisir que j'accueille Jerry en tant que membre permanent de l'équipe de NicOx. Jerry a travaillé comme consultant pour NicOx pendant les cinq derniers mois, nous aidant dans l'évaluation en cours de plusieurs sociétés spécialisées en ophtalmologie et de produits ophtalmiques. Jerry possède une expérience impressionnante dans le développement d'infrastructures commerciales ainsi que dans l'établissement d'un solide réseau relationnel avec les leaders d'opinion clefs aux Etats-Unis. Il représentera un atout majeur dans la mise en place et la future expansion de notre présence aux Etats-Unis, alors que nous travaillons à mettre en oeuvre notre stratégie visant à constituer une société internationale spécialisée en ophtalmologie. »



M. St. Peter a plus de 22 ans d'expérience comme cadre dirigeant, incluant la planification stratégique au sein de sociétés pharmaceutiques spécialisées, le marketing, les ventes, les managed markets, la gestion financière, le business development et les opérations de fusion-acquisition. M. St. Peter a rejoint Inspire en 2003 et a occupé les positions de Vice-président Sénior du Business Unit d'Ophtalmologie, Vice-président Sénior des Ventes et des Managed Markets et Vice-président des Ventes. Il a été responsable de la mise en place de l'unité commerciale d'Inspire, où il a mis sur le marché avec succès les solutions ophtalmiques Elestat et AzaSite. De plus, il a dirigé la co-promotion du Restasis (émulsion ophtalmique) en partenariat avec Allergan.



Avant de rejoindre Inspire, M. St. Peter a occupé plusieurs postes de direction au sein de Muro Pharmaceutical, Inc., une société pharmaceutique privée spécialisée dans les domaines de l'ophtalmologie, des maladies pulmonaires, de l'asthme et de l'allergie. Il était responsable de la croissance de l'activité commerciale et était membre de l'équipe dirigeante de la société. M. St. Peter est titulaire d'un Bachelor of Science in Health Education (éducation dans le domaine de la santé) de l'Université du Massachusetts à Lowell.



Jerry St. Peter a commenté : « Je suis très heureux de rejoindre NicOx à ce stade déterminant de son évolution. Je pense que la décision de la Société de se concentrer sur la création d'une société spécialisée en ophtalmologie de taille moyenne est stratégique et opportune. NicOx a déjà des atouts importants dans le domaine des soins oculaires, dont l'accord innovant avec Altacor annoncé aujourd'hui, les résultats positifs de phase 2b obtenus avec le BOL-303259-X et des composés donneurs d'oxyde nitrique prometteurs à des stades de développement précoces. Les Etats-Unis constituent le plus grand marché mondial pour les médicaments ophtalmiques, avec des ventes s'élevant à $6,5 milliards en 2010(1), et la mise en place d'une présence commerciale aux Etats-Unis jouera un rôle clef dans la nouvelle activité de NicOx. »



(1) The Ophthalmic Pharmaceutical Market Outlook to 2016, Business Insight, September 2011.



NOTE: Elestat est une marque déposée par Boehringer Ingelheim International GmbH et donnée en licence à Allergan, Inc., AzaSite est une marque déposée par InSite Vision Inc. et donnée en licence à Merck and Company et Restasis est une marque déposée par Allergan, Inc.



A propos de NicOx



NicOx S.A. (Bloomberg : COX: FP, Reuters : NCOX.PA) est une société pharmaceutique centrée sur la recherche, le développement et la future commercialisation de candidats-médicaments. NicOx applique sa plate-forme de R&D brevetée de libération d'oxyde nitrique dans le but de développer un portefeuille interne de Nouvelles Entités Moléculaires (NEMs) pour le traitement potentiel des maladies inflammatoires, cardiométaboliques et ophtalmologiques.



Le portefeuille de la Société comprend plusieurs NEMs libérant de l'oxyde nitrique qui sont en développement en interne et avec des partenaires, dont Merck (connu sous le nom de MSD en dehors des Etats-Unis et du Canada), Bausch + Lomb et Ferrer.



Le siège social de NicOx est en France. NicOx est cotée sur Euronext Paris (Compartiment C : Small Caps).





Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Bien que la Société considère que ses projections sont basées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations prospectives peuvent être remises en cause par un certain nombre d'aléas et d'incertitudes, de sorte que les résultats effectifs pourraient différer significativement de ceux anticipés dans les dites déclarations prospectives.



Les facteurs de risques susceptibles d'affecter l'activité de NicOx sont présentés au chapitre 4 du « Document de référence, rapport financier annuel et rapport de gestion 2011 » déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 29 février 2012 et disponible sur le site de NicOx (www.nicox.com) et sur le site de l'AMF (www.amf-france.org).



CONTACTS



NicOx


Gavin Spencer · Vice-président Business Development




Tel +33 (0)4 97 24 53 00 · communications@nicox.com




www.nicox.com






Relations Media


FTI Consulting




Jonathan Birt · +44 (0)20 7269 7205 · jonathan.birt@fticonsulting.com

Stephanie Cuthbert · +44 (0)20 3077 0458 · stephanie.cuthbert@fticonsulting.com







NicOx S.A.

Les Taissounières - Bât HB4 - 1681 route des Dolines - BP313 - 06906 Sophia Antipolis Cedex - France

Tel : +33 (0)4 97 24 53 00 · Fax : +33 (0)4 97 24 53 99




NICOX : Jerry St. Peter nommé EVP and General Man

D@n (Daniel Beldio) a écrit:

Merci Vinsse !
NicOx avance !...
Ceci dit, une plate-forme de commercialisation pour les ventes au Royaume-Uni et en Irlande me semble encore très léger. Mais au moins on avance !

une façon négative de voir les choses ...
Une acquisition qui recèle un potentiel important. Altacor n'est qu'en irlande et au Royaume-uni. La commercialisation de leurs produits sera étendu à d'autres pays en europe. Ils manquaient probablement de moyens pour le faire seul. Par ailleurs, ils ont un certain nombre de produits en développement dont certains avancés, qui seront mis à terme sur le marché.

Ce qui me plait bcp ce qu'ils ont vraiment un portefeuille très diversifié avec meme du device chirurgical.

Probablement pas la seule acquisition de nicox. D'autres vont suivre.

Raymond a écrit:

D@n (Daniel Beldio) a écrit:

Merci Vinsse !
NicOx avance !...
Ceci dit, une plate-forme de commercialisation pour les ventes au Royaume-Uni et en Irlande me semble encore très léger. Mais au moins on avance !

une façon négative de voir les choses ...
Une acquisition qui recèle un potentiel important. Altacor n'est qu'en irlande et au Royaume-uni. La commercialisation de leurs produits sera étendu à d'autres pays en europe. Ils manquaient probablement de moyens pour le faire seul. Par ailleurs, ils ont un certain nombre de produits en développement dont certains avancés, qui seront mis à terme sur le marché.

Ce qui me plait bcp ce qu'ils ont vraiment un portefeuille très diversifié avec meme du device chirurgical.

Probablement pas la seule acquisition de nicox. D'autres vont suivre.

oui du très bon à venir encore et l'engagement de St.-Pierre ça c'est une très bonne chose, une pointure dans l'ophtalmo !

Bonjour,

Ne pensez vous pas que cette spécialisation dans l'ophtalmo entraine l'arret de Merck, napro et autres développements hors opthalmo ?

merci

Bjr,

Bonne question de Stephane

qui peut la poser lors de la conf call?

Raymond a écrit:

D@n (Daniel Beldio) a écrit:

Merci Vinsse !
NicOx avance !...
Ceci dit, une plate-forme de commercialisation pour les ventes au Royaume-Uni et en Irlande me semble encore très léger. Mais au moins on avance !

une façon négative de voir les choses ...
...

Pourquoi "une façon négative de voir les choses" ? Je répète que çà avance et je mets le communiqué (intéressant) de l'embauche de Jerry St Peter ?!? Mais bref...
En ce qui concerne le pipe de Altacor, il n'est pas disponible sur leur site (en MàJ)

super encore 2 bonnes nouvelles...

bonne journée.

stephane75 a écrit:

Bonjour,

Ne pensez vous pas que cette spécialisation dans l'ophtalmo entraine l'arret de Merck, napro et autres développements hors opthalmo ?

merci

Je pense que non. le fait que le reliquat de l'acquisition soit défini comme suit en est la preuve :


"L'option d'achat, exclusive, permet à la société azuréenne d'acquérir le solde du capital pour 9 M£ (environ 10,8 ME), rémunéré, au choix de NicOx, en numéraire, en actions NicOx ou en une combinaison de numéraire et d`actions. Cette option est exerçable jusqu`au 31 mai 2012."


Amha, il y a d'autres news dans les tuyaux avant le 31 mai... Et je ne serais pas supris que les spin-off portent sur le Napro (si FDA OK) ou sur Merck.

merci Benoit !!

Salut à tous,



Vous avez compris que la stratégie de Nicox est de préserver la trésorerie en se servant des paiements de passage de phase pour acquérir. Vous savez maintenant la suite !


Jerry St. Peter a commenté : « Je suis très heureux de rejoindre NicOx à ce stade déterminant de son évolution. Je pense que la décision de la Société de se concentrer sur la création d'une société spécialisée en ophtalmologie de taille moyenne est stratégique et opportune. NicOx a déjà des atouts importants dans le domaine des soins oculaires, dont l'accord innovant avec Altacor annoncé aujourd'hui, les résultats positifs de phase 2b obtenus avec le BOL-303259-X et des composés donneurs d'oxyde nitrique prometteurs à des stades de développement précoces. Les Etats-Unis constituent le plus grand marché mondial pour les médicaments ophtalmiques, avec des ventes s'élevant à $6,5 milliards en 2010(1), et la mise en place d'une présence commerciale aux Etats-Unis jouera un rôle clef dans la nouvelle activité de NicOx.



Bonne journée!


Seb