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 Point trimestriel sur mon portif réel

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JeanCox



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MessageSujet: Re: Point trimestriel sur mon portif réel   Mar 30 Aoû - 8:05

Nakama a tout à fait sa place ici, et je le remercie de bien vouloir continuer sa démarche.

Je n'en dirais pas tant de Tekate dont le langage est digne d'un trublion (qu'il est d'ailleurs).
Tekate, permets-moi de te te dire que tu as bien plus ta place sur bouso qu'ici.

Je vais d'ailleurs probablement t'ignorer tellement tes posts crottés sont inintéressants SM
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tekate



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MessageSujet: Re: Point trimestriel sur mon portif réel   Mar 30 Aoû - 9:31

Je persiste à dire qu'à part deux ou trois "pépés" comme celui qui est au-dessus , le portif de nakama n'intéresse pas la majorité des amcoxiens.
Je demande donc ,poliement, à ce dernier de se cantonner dans son blog.
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bubu29



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MessageSujet: Re: Point trimestriel sur mon portif réel   Mar 30 Aoû - 9:52

Tekate,

c'est bien tékate tu as des propos courtois et respectueux.je peux de dire que les posts de nakama intéresse tout le monde ou presque ici car elles concernent les biotechs....si tu as fais de nicox ta vie c'est ton problème...
c'est vrai que ces site est né pour defendre les actionnaires de nicox contre opa hostile a 20 euros quand cette derniere valait 15 euros.....cela se passe de commentaire.il fallait meme cotiser pour etre membre de l'amcox .
j'espere que nakama mettre encore ses analyses car ces post ne sont pas ses conseils sinon ce site mourra a petit feu en partie grace a des asociales comme toi
cordialement aux autres intervenants
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lazha59



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MessageSujet: Re: Point trimestriel sur mon portif réel   Mar 30 Aoû - 9:57

bonjour


franchement monsieur tekate je ne voie pas ce qui peut vous dérangez sur le fait que un membre nous fait état de ces positions boursières

et contrairement a ce que vous pensez il a surement plus de personnes intéresser par ces interventions

a défaut de pouvoir parler cox dont nous avons pas grand chose a dire de plus

cordialement
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tekate



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MessageSujet: Re: Point trimestriel sur mon portif réel   Mar 30 Aoû - 10:20

Je ne me fais aucune illusion ,c'est le silence des agneaux (plusieurs centaines)contre quelques braillards qui auront gain de cause .
C'est le probléme des minorités agissantes (bien connu en Corse )
Mais réjouissez-vous je n'interviendrai plus sur ce sujet.
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nakama



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MessageSujet: Re: Point trimestriel sur mon portif réel   Mar 30 Aoû - 10:20

==> tekate: crois-tu vraiment que tes posts intéressent "la majorité des lecteurs ici" ?

Moi pas... et pareil pour mes posts bien sur... c'est déjà bien si ils sont agréables ou utiles à quelques uns... se souvenir aussi que 90 à 95% des lecteurs de blogs et forums n'écrivent jamais une ligne à ce qu'il parait.... donc va savoir qui s'intéresse à quoi ===> la question qui vaille est plutôt: mes posts sont-ils nuisibles ? sont-ils jugés indésirables par les responsables de ce site ? Si c'est le cas c'est très simple, je propose de me le faire savoir en éliminant cette file... et tous les posts inutiles et nuisibles du forum... moins de blabla et plus de contenu utile serait un grand bien à mes yeux.

En attendant je fais attention à poster peu et éviter les discussions stériles et autres bavardages.

N.
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JeanCox



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MessageSujet: Re: Point trimestriel sur mon portif réel   Mar 30 Aoû - 11:07

Si cette file disparait, je ferai de même Twisted Evil

Quant aux "pépés" comme dit le simili japonais, je lui souhaite d'arriver à mon âge avec la forme que j'ai et surtout le respect de l'autre.

Mais j'en doute fort car il y en a qui n'apprennent jamais par manque d'intelligence.
Il faut de tout pour faire un monde n'est ce pas ?

Sujet clos pour moi.
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JohnMcLane



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MessageSujet: Re: Point trimestriel sur mon portif réel   Mar 30 Aoû - 11:26

En même temps, nous sommes sur une section du forum intitulé "Autres idées d'investissements" ce qui veut dire pour tout esprit sensé que l'objectif est bien de partager sur toutes les idées d'investissements autres que Nicox (je reformule pour que cela soit bien clair)

Et il me semble que c'est exactement ce que fait Nakama en donnant ses idées d'investissements et le suivi dans le temps.

Tekate, si tu as des crises d'ulcère lié à ton portefeuille boursier, tu n'est pas obligé de déverser ta bile de façon grossière sur un intervenant qui a toujours été poli, honnête et constructif (et dont le portefeuille se porte très bien malgré la chute de la bourse).

Et je ne sais pas au nom de quoi tu prétend représenter les centaines de silencieux et qualifier ceux qui osent te contredire faisant partie d'une minorité agissante. C'est drôle mais j'ai exactement le point de vue opposé...
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Raymond



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MessageSujet: Re: Point trimestriel sur mon portif réel   Mar 30 Aoû - 12:04

Tekate, depuis qu'il intervient, n'a fait que nous insulter.
Nous avons été des sectaires, des aveuglés de la cox,... et maintenant que nous nous ouvrons plus à d'autres horizons, nous sommes à nouveau maltraités...

Personnellement, si tu n'y trouves pas ton compte, je te demande expressement de quitter ce forum, ou a minima de nous laisser tranquilles. Depuis le début, Tekate, tu ne respectes pas les regles du jeu de la bienséance de ce forum.
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nakama



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MessageSujet: Re: Point trimestriel sur mon portif réel   Sam 4 Fév - 23:17

Posté à l'instant un nouveau, long, point sur mon portif réel dans la file habituelle sur BM, avec pas mal de commentaires sur l'actualité des valeurs que je suis ==> http://www.boursematch.com/forum/viewtopic.php?id=3753&p=5

Sur la période, concernant les biotechs, je suis sorti d'ALEHT... et d'Ipsogen en profitant de l'OPA de Qiagen ... j'ai renforcé fortement IPH et dans une moindre mesure AB et ALCLS.

Plus grosses lignes du portif ce jour ==> BIO, VLS, ALCLS, ITL, ALEUP, ALI2S, ALMIC, MDL, IPH, AB

Nombre de biotechs en portif ==> 7... dont 5 parmi mes 10 plus grosses lignes: BIO, VLS, ALCLS, IPH, AB

Concernant le secteur biotech, je persiste dans mon sentiment posté mi-janvier sur ce forum
Citation :

Les bonnes nouvelles s'accumulent depuis 2 semaines sur Metex, Cellectis et Vivalis... avec, contrairement à ces derniers trimestres, un effet très positif sur leur cours de bourse ==> un cercle vertueux semble s'être enclenché, il touche tout le secteur ou presque... simple rotation sectorielle pour joueur un rattrapage suite à la sous-performances du secteur l'an passé... ou anticipation d'un newsflow très favorable sur nombre de valeurs du secteur (BIO, AB, VLS en particulier ont des newsflow très riches cette année) ? Une combinaison des 2 sans doute....
(http://amcox.forumactif.com/t6055p60-comparaison-des-biotechs-cotees-a-paris) :
.... si ce n'est que janvier dépasse désormais tout ce que j'aurais pu imaginer il y a3 semaines... notamment concernant AB Sciences qui pourrait bien devenir le premier grand succès français dans le secteur (CB désormais pas négligeable a 393 M€ mais vraiment pas excessive vu le potentiel du mastinib).... et continuer d'entrainer toutes les valeurs du secteur à sa suite.

Aperçu de mon portif réel (et de son évolution depuis 2003) visible sur la page ==> http://www.boursematch.com/membre.php?membre=Nakama (faire défiler le texte en bas de la page)

N.
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sffcc9296 (Sylvie)



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MessageSujet: Re: Point trimestriel sur mon portif réel   Dim 5 Fév - 14:07

Bonjour Nakama,

As tu un avis sur Mauna Kea?

Le mien en bref : peu risquée, du potentiel, mais peut-être un peu chère car j'ai du mal (comme tout le monde probablement) à évaluer pour l'instant le vrai potentiel de CA. On en saura plus je pense à la fin de l'année lorsque les ventes auront décollé.
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nakama



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MessageSujet: Re: Point trimestriel sur mon portif réel   Dim 5 Fév - 14:24

==> sffcc9296: MKEA n'est pas du tout une pharma et encore moins une biotech, donc rien à voir avec cette file. Ceci dit j'ai regardé le dossier et suis neutre dessus à ce prix (CB 160 ME)... je serais volontiers positif à une CB < 120 ME et a fortiori à 100 ME de CB... juste une question de prix donc, la techno semble au point et les fonds ont été levés donc profil de risque attractif.

N.
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sffcc9296 (Sylvie)



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MessageSujet: Re: Point trimestriel sur mon portif réel   Dim 5 Fév - 14:37

Heu..., y a pas que des pharmas ni des biotechs dans ton portif, portif qui est bien l'objet de la file, non?

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nakama



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MessageSujet: Re: Point trimestriel sur mon portif réel   Dim 5 Fév - 15:10

==> sffcc9296: mille pardons je pensais être sur la file " Comparaison des biotechs cotées à Paris" ou je venais de poster juste avant.

N.
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kaizen



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MessageSujet: Re: Point trimestriel sur mon portif réel   Mer 8 Fév - 23:13

En tout cas, je tiens ici à remercier Nakama, car les PVs que j'ai réalisées sont directement liées à ses conseils sur Boursematch et sur The Bull.
Encore merci et s'il te plaît, continue!!
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nakama



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MessageSujet: Re: Point trimestriel sur mon portif réel   Mer 12 Sep - 0:05

Posté à l'instant un nouveau, long, point sur mon portif réel dans la file habituelle sur BM, avec pas mal de commentaires sur l'actualité des valeurs que je suis ==> http://www.boursematch.com/forum/27544-portif-reel-nakama--.html

Sur la période, concernant les biotechs, j'ai fortement renforcé mes lignes VLS et IPH... et dans une moindre mesure ALCLS.. tandis que j'ai légèrement allégé METEX.

Plus grosses lignes du portif ce jour ==> VLS, BIO, ALCLS, ALEUP, IPH, ALMIC, ITL, ALI2S, ALDOL, Cast

Nombre de biotechs/pharmas en portif ==> 7... dont 4 parmi mes 10 plus grosses lignes.

Aperçu de mon portif réel (et de son évolution depuis 2003) visible sur la page ==> http://www.boursematch.com/membre.php?membre=Nakama (faire défiler le texte en bas de la page)

N.
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nakama



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MessageSujet: Re: Point trimestriel sur mon portif réel   Dim 13 Jan - 19:55

Posté ce jour, comme je le fais à raison de 3-4 fois par an depuis 2006, un récapitulatif détaillé sur mon portefeuille réel dans la file habituelle sur boursematch (BM), avec pas mal de commentaires sur l'actualité des valeurs que je suis ==> http://www.boursematch.com/forum/viewtopic.php?id=3753&p=6

Concernant les biotechs, j'ai peu modifié mes positions (pas de nouvelles valeurs sélectionnées)... j'ai surtout fortement réduit ma ligne ALHYG fin 2012-début 2013 et viens d'alléger ma position METEX sur le violent rebond en cours afin de restaurer un niveau de liquidités adéquate après mes achats massifs de fin 2012... j'ai aussi profité du rebond général des biotechs pour alléger la plupart de mes lignes afin de respecter un minimum d'équilibre sectoriel (même si les biotechs restent de loin le secteur le plus sur-pondéré dans mon portif, juste devant le logiciel)

Côté nouvelles valeurs, j'ai accumulé une ligne relativement importante sur une medtech (Mauna Kea) alors que le secteur ne m'attire guère sauf rares exceptions (valos en général bien trop hautes, laissant un potentiel haussier trop faible comparé à mes valeurs préférées)... mais ayant creusé une trentaine de dossiers au Q4 2012, dont plusieurs autres medtechs et beaucoup d'autres technos en dehors du secteur santé... j'estime que MKEA offre à la fois un niveau de risque faible et un potentiel haussier très significatif, du même ordre que mes plus fortes convictions déjà en portefeuille.

Plus grosses lignes du portif ce jour ==> BIO, Cast, VLS, MKEA, IPH, ITL, AB, ALMIC, ALEZV, ALCLS

Nombre de biotechs/pharmas en portif ==> 7... dont 5 parmi mes 10 plus grosses lignes.

Aperçu de mon portif réel (et de son évolution depuis 2003) visible sur la page ==> http://www.boursematch.com/membre.php?membre=Nakama (faire défiler le texte en bas de la page)

N.
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STEPHANE RAYMOND



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MessageSujet: Re: Point trimestriel sur mon portif réel   Lun 14 Jan - 21:01

Bonjour nakama,il est toujours aussi intéressant de te lire.
Je suis également rentré sur mauna kea la semaine dernière car le potentiel est important et les resultats de demain devraient être bons.
petite question,n es tu pas inquiet du prix de la prochaine augmentation de capital de vivalis.le cour pour l instant n est pas affecté,c est bizarre.
Merci et bons trades à tous pour 2013.
Ps: et en ce qui concerne nicox!! As tu toujours un oeil dessus et qu en pense tu?
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nakama



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MessageSujet: Re: Point trimestriel sur mon portif réel   Lun 14 Jan - 22:13

==> STEPHANE RAYMOND:

* VLS: comme indiqué sur BM j'ai allégé légèrement ce qui me donne d'ores et déjà la possibilité de renforcer lors de l'AK... sachant qu'il ne s'agira pas d'une AK géante de type 1 action nouvelles pour 2 ancienne (se souvenir aussi que le FSI est la famille Grimaud se sont engagés à couvrir l'essentiel de cette AK) ==> donc pour moi l'impact devrait être assez neutre si je souscris, quel que soit le prix... d'où ma sérénité Very Happy

* COX: rien de changé, sauf le cours, donc je n'ai rien écris dessus récemment ==> je suis neutre, voire négatif à ce niveau de CB (199 M€ ce soir)... voir la file http://amcox.forumactif.com/t6055-comparaison-des-biotechs-cotees-a-paris#55616 .... pour être clair, je procède par comparaisons sectorielles... et je ne comprend pas vraiment que la CB de COX dans l'état actuel des choses puisse être supérieure à celle de BIO ou d'IPH (autour de 90 M€ chacune ce soir)... et a fortiori 2 fois supérieure comme c'est le cas ce jour.... cet écart de CB est une aberration majeure à mes yeux... à horizon suffisamment long je suis persuadé que BIO et IPH, vu leur technos et leur pipes, auront des CB plus élevées que COX plutôt que l'inverse... mais ce n'est que mon avis, je me trompe régulièrement comme chacun... j'essaie juste de ne pas me tromper trop souvent Very Happy

N.
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nakama



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MessageSujet: Re: Point trimestriel sur mon portif réel   Dim 5 Jan - 22:46

Posté ce jour, comme je le fais régulièrement depuis 2006, un récapitulatif détaillé sur mon portefeuille réel dans la file habituelle sur boursematch (BM), avec pas mal de commentaires sur l'actualité des valeurs que je suis ==> http://www.boursematch.com/forum/viewtopic.php?id=3753&p=6

Concernant les biotechs, j'ai modifié plusieurs positions: allégé ALCLS, AB et dans une moindre mesure VLA... renforcé légèrement ALHYG... et rentré massivement sur DBV et ERYP.

Deux medtechs prennent du poids dans mon portif: MKEA surtout, mais aussi STNT.

Plus grosses lignes du portif ce jour ==> BIO, IPH, ALMIC, MKEA, DBV, ITL, STNT, VLA, ERYP, KEY

Nombre de biotechs/pharmas/medtechs en portif ==> 10 sur 25 lignes en tout.

Aperçu de mon portif réel (et de son évolution depuis 2003) visible sur la page ==> http://www.boursematch.com/membre.php?membre=Nakama (faire défiler le texte en bas de la page)

N.
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MessageSujet: Re: Point trimestriel sur mon portif réel   Sam 12 Juil - 0:24

Posté à l'instant un nouveau, long, point sur mon portif réel dans la file habituelle sur BM, avec pas mal de commentaires sur l'actualité des valeurs que je suis ==> http://www.boursematch.com/forum/viewtopic.php?pid=28779#p28779

Sur la période, concernant les medtechs et biotechs:
* je suis revenu sur Qiagen Marseille, ex.Ipsogen (ALIPS) que j'avais accumulé avant d'apporter à l'OPA (depuis le titre a stagné tandis que la rentabilité s'envole dans l'indifférence générale)...
* j'ai fortement renforcé Erytech et dans une moindre mesure DBV et Stentys...
* je suis sorti d'AB et Cellectis... allégé fortement ALHYG... allégé légèrement: VLA, MKEA.

Plus grosses lignes du portif ce jour ==> BIO, IPH, ALMIC, ERYP, DBV, ALAST, ITL, GRVO, STNT, ALROC

Nombre de biotechs et medtechs en portif ==> 10... dont 5 parmi mes 10 plus grosses lignes.

Aperçu de mon portif réel (et de son évolution depuis 2003) visible sur la page ==> http://www.boursematch.com/membre.php?membre=Nakama (faire défiler le texte en bas de la page)

N.
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MessageSujet: Re: Point trimestriel sur mon portif réel   Sam 6 Déc - 2:01

Posté à l'instant un nouveau, long, point trimestriel sur mon portif réel dans la file habituelle sur BM, avec pas mal de commentaires sur l'actualité des valeurs que je suis ==> http://www.boursematch.com/forum/viewtopic.php?id=3753&p=6

Sur la période, concernant les biotechs, j'ai fortement renforcé Erytech au fil de la hausse et profité des reculs sur Innate pour renforcer systématiquement quitte à alléger légèrement ensuite au fil des rebonds (la taille de ma ligne et l'ampleur des mouvements dessus s'y prêtent bien)... en sens inverse j'ai allégé progressivement ma grosse ligne DBV jusqu'à solder la ligne.

Plus grosses lignes du portif ce jour ==> ERYP, ONXEO (ex-BIO), ALMIC, IPH, ITL, GRVO, ALAST, MKEA, ALROC, ALEZV

Nombre de biotechs en portif ==> 7... dont 3 parmi mes 10 plus grosses lignes.

Aperçu de mon portif réel (et de son évolution depuis 2003) visible sur la page ==> http://www.boursematch.com/membre.php?membre=Nakama (faire défiler le texte en bas de la page)

N.
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nakama



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MessageSujet: Re: Point trimestriel sur mon portif réel   Sam 9 Juil - 16:23

Posté ce jour, comme je le fais régulièrement depuis 2006, un récapitulatif détaillé sur mon portefeuille réel dans la file habituelle sur boursematch (BM), avec pas mal de commentaires sur l'actualité des valeurs que je suis ==> http://www.boursematch.com/forum/viewtopic.php?id=3753&p=6

Sur la période, concernant les biotechs ==> j'ai fortement renforcé deux lignes: Onco Design et Cerenis... je suis sorti de Celyad... et j'ai réalisé quelques allers-retours sur AB (ressorti à mi-2016) et Valneva (que je conserve en fond de portefeuille).

Dans le contexte actuel, Onco Design sous les 120 M€ me semble particulièrement attractive (bilan sain, activité de service rentable, multiples deals structurants et rémunérateurs)... Cerenis également sous les 120 M€ me semble un pari des plus jouables (risque plus élevé que sur Onco Design mais potentiel encore supérieur du fait des cibles visées, avec en prime l'intérêt d'un positionnement hors cancero utile pour diversifier).

Plus grosses lignes du portif ce jour ==> IPH, ALMIC, BND, ITL, DLSI, ALI2S, CEREN, ONXEO, MEMS, ALPRO

Nombre de biotechs/pharmas/medtechs en portif ==> 8 sur 27 lignes en tout.

Aperçu de mon portif réel (et de son évolution depuis 2003) visible sur la page ==> http://www.boursematch.com/membre.php?membre=Nakama (faire défiler le texte en bas de la page)

N.
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sffcc9296 (Sylvie)



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MessageSujet: Re: Point trimestriel sur mon portif réel   Dim 10 Juil - 20:23

Je comprends pas que tu renforces Cernenis. Je mettrais pas un euro là dessus.

Sur le papier, l'idée de départ parait excellente mais les résultats en post-ACS ne sont vraiment pas à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer.
La première ph2 était quand même ratée, bien que Cerenis ait clamé le contraire. La deuxième en cours donnera vraisemblablement les mêmes résultats. Donc ils diront que c'est un succès...

J'aurais bien été à la réunion cerenis de la semaine dernière pour poser les 2 questions suivantes, mais j'avais pas le temps:

1. comment se fait il que CER-001 soit sensé être 10 fois plus performant que ETC-216 (en préclinique je suppose) alors que sa phase 2 est à peine meilleure que la ph2 d'ETC-216?

2. en supposant que la ph2 en cours donne des résultats d'efficacité identique à la première ph2, pensez vous trouver un partenaire pour la ph3?
Perso, j'ai de très gros doutes : entre 0,7 et 1% de diminution du % d'athérome en volume, c'est mieux que rien certes, ça me parait vraiment peu. Mais bon, je suis pas cardiologue...

Enfin, j'ai lu le descriptif de la ph3 qui est envisagée (dans le doc de référence). Je vois vraiment pas comment ça peut réussir. Trouver un partenaire pour payer la ph3 va être très très dur.


PS : pour la FPHA par contre, je ne me prononce pas. Je sais pas. Ca pourrait marcher, espérons le pour les malades.

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nakama



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MessageSujet: Re: Point trimestriel sur mon portif réel   Dim 10 Juil - 21:23

==> sffcc9296 (Sylvie): à toi de voir... si tu as le temps je te suggères quand même de creuser un peu: les arguments de Cerenis me semble convaincants concernant les résultats de la première phase 2 du CER001, et pourquoi la phase 2B devrait logiquement être un franc succès (il y a des vidéos du dirigeant qui expliquent ça très bien)... idem sur pourquoi leur produit est meilleur que tous les concurrents (en résumé: sécurité excellente à toutes les doses dans le cas de Cerenis contrairement aux autres produits, et efficacité réelle à condition toutefois de fournir la dose adéquate et pas plus, ce que la phase 2a a justement permis d'établir avec une efficacité démontrée uniquement à certaines doses).

A noter aussi la qualité des investisseurs au capital...

Ceci dit Cerenis est sans doute plus risqué qu'OncoDesign, Valneva ou même Innate à ce stade... mais Cerenis ne me semble pas plus risquée que Genfit pour une fraction de sa CB... sans compter que comparer les deux va devenir naturel dans la mesure où Cerenis a aussi un candidat médicament pour la NASH qui devrait passer en phase 1 ce semestre... et quand je compare les deux je vois un pipe globalement plus riche et plus avancé coté Cerenis avec un potentiel de ventes en cas de succès encore supérieur à Genfit, c'est dire Wink

N.

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MessageSujet: Re: Point trimestriel sur mon portif réel   Aujourd'hui à 7:06

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Point trimestriel sur mon portif réel
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