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 et si c'était Merck le partenaire...

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benjamin



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MessageSujet: et si c'était Merck le partenaire...   Sam 13 Fév - 15:23

Résumons ce que nous savons :
- MG a encore confirmé récemment qu'il y aura bien a minima un partenariat (US + Europe ou mondial)
- MG a toujours dit qu'il souhaitait maximiser le deal en terme d'upfront + royalties
- MG s'est toujours montré très confiant dans l'acceptation du dossier Naproxcinod par la FDA
- Nicox a racheté les brevets de Nitromed à un prix dérisoire auprès de Merck ce qui lui permet un leadership mondial sur cette technologie
- Nicox collabore avec Merck sur d'autres molécules et déposent ensemble des brevets (avec silence radio sur les résultats),
- Pfizer a cédé les droits à Nicox sur le No-Xalatan.

Ma théorie sur tout ça :
Nicox signera un deal (US ou mondial) avec Merck le lendemain de la réponse de la FDA. Cela permettrait à
- Merck ne prendre aucun risque même s'il paye évidemment plus cher,
- Nicox de maximiser le deal puisque MG a l'air certain de la réponse de la FDA.

Évidemment si Merck est le partenaire, il va entrer au capital..et il devrait le faire à un cours raisonnable comme le FSI avant lui, ce qui
pourrait expliquer le prétendu blocage du cours observé ces derniers temps...

Donc rien à attendre malheureusement avant fin juillet amha concernant le Naproxcinod.

Qu'en pensez-vous svp ?
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D@n (Daniel Beldio)



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MessageSujet: Re: et si c'était Merck le partenaire...   Dim 14 Fév - 14:02

Bonjour Benjamin,

Elle me plait bien ta théorie
Je signe où ?

C'est vrai que l'épisode du rachat des brevets de Nitromed s'est déroulé dans de bonnes conditions pour NicOx... Pourquoi cette faveur
Je pense même que la période entre la décision sur la notice et l'accord attendu de la FDA devrait être quelque peu agitée !
Amha, le futur partenaire n'attendra pas l'après-accord. Il commencera à rentrer avant.
Enfin, j'espère...
Encore quelques mois à tenir !

Bon dimanche
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Netzach



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MessageSujet: Re: et si c'était Merck le partenaire...   Dim 14 Fév - 14:05

benjamin a écrit:
Résumons ce que nous savons :
- MG a encore confirmé récemment qu'il y aura bien a minima un partenariat (US + Europe ou mondial)
- MG a toujours dit qu'il souhaitait maximiser le deal en terme d'upfront + royalties
- MG s'est toujours montré très confiant dans l'acceptation du dossier Naproxcinod par la FDA
- Nicox a racheté les brevets de Nitromed à un prix dérisoire auprès de Merck ce qui lui permet un leadership mondial sur cette technologie
- Nicox collabore avec Merck sur d'autres molécules et déposent ensemble des brevets (avec silence radio sur les résultats),
- Pfizer a cédé les droits à Nicox sur le No-Xalatan.

Ma théorie sur tout ça :
Nicox signera un deal (US ou mondial) avec Merck le lendemain de la réponse de la FDA. Cela permettrait à
- Merck ne prendre aucun risque même s'il paye évidemment plus cher,
- Nicox de maximiser le deal puisque MG a l'air certain de la réponse de la FDA.

Évidemment si Merck est le partenaire, il va entrer au capital..et il devrait le faire à un cours raisonnable comme le FSI avant lui, ce qui
pourrait expliquer le prétendu blocage du cours observé ces derniers temps...

Donc rien à attendre malheureusement avant fin juillet amha concernant le Naproxcinod.

Qu'en pensez-vous svp ?

Le marché n'aime pas la stratégie de NicOx.
Et s'il est possible que certaines «big pharma» voulait à tâtons une OPA hostile.
Si l'on évalue les faits, l'abandon éventuel de la molécule par certains partenaires, est toujours considerè un échec.
Les communiqués de presse ne sont pas toujours compatibles avec les buts de la Société déclaré dans les interviews.
Et
avec tout cela, lorsque les marchés baissent, NicOx a diminué encore
plus, mais quand les marchès remontent NicOx ne remonte pas ou remonte beaucoup moins.
Quant
à Merck, je pense qu'il est plus facile que son intention de lancer une
OPA, si l'étiquette du naproxcinod sera OK et si les NO-HTA donneront des
résultats positifs.
Je pense que le projet de devenir un Pharma intégré en cette période économique particulier, il semble exagéré.
Je me souviens toujours que si vous vouliez acheter un petit NicOx Biotech, puis devrait probablement faire un autre AK ... ce qui serait désastreux.
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Bagdraft



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MessageSujet: Re: et si c'était Merck le partenaire...   Dim 14 Fév - 19:44

Bonjour à tous..

Ma première parole sera :

Avec des "si" .. on met Paris en bouteille..

Michele ne sait même pas ce que Nicox sera demain... il a le devoir de poursuivre sa route du mieux qu'il peut, MERCK (je le redis) est bien placé pour savoir ce que NicOx deviendra pour plusieurs raisons :

- 1 - il travaille avec NicOx depuis des années
- connait les résultats du naproxcinod,
- connait le potentiel commercial du naproxcinod (estimation et étude de marché réalisé)
- connais MG qui est plus chercheur que financier...
- connais les pouvoirs du NO d'abord avec Nitromed ensuite au travers des études en cours

- 2 - MERCK est un gros plein de sous..

- acheter un partenariat ne lui pose aucun problème..
- acheter NicOx ne lui pose aucun problème..

- 3 - MERCK sait nager parmi les requins..
- il nous a déjà fait des démonstrations, il achète ce qui l'intéresse...
- il achète pas cher car il achète quand il faut..

- 4 - MERCK sait que NicOx dispose de tout.. ce qu'il lui faut pour aller plus haut..
- toute la techno du NO..
- des équipes qui peuvent aller au bout des choses (développements, brevets, dépôt FDA et EMEA)
- MG veut co-commercialiser le naproxcinod et la suite à venir, MERCK connait le potentiel pour une entreprise qui part de rien et va au bout..

- 5 - MERCK va manger NICOX..

En tout cas financièrement, il a tout intérêt de le faire.. avec le cours de bourse aussi bas.. avec le moral des petits porteurs aussi bas, ce qui l'aiderait à l'avoir.. pas du premier coup, comme on peut s'en douter, mais à partir de la deuxième offre un peu plus élevée que la première...

Alors oui, un chevalier blanc pourrait se présenter.. ou pas..

L'anti HTA est en phase I, MERCK joue avec nos nerfs.. il travaille et fait travailler les équipes de NicOx, sans frais... vous pensez que cela va durer..?

Combien de temps avant que Merck annonce quelque chose conjointement avec MG..?

Une molécule doit être choisie parmi celles en développement, un paiement d'étape doit être réalisé et cette molécule déclarée en phase II... MERCK dépose des brevets avec NicOx donc les études avancent.. on ne travaille plus sur le ncx 6560, ni sur le NO-xalatan, le naproxcinod est terminé... peut-on penser que toutes les équipes sont sur le pont à bosser pour MERCK.. ?

Maintenant mettez-vous à la place de MERCK.. sortez un instant de votre corps meurtri d'actionnaire COXien...

Pourquoi payer 10 fois le prix dans quelques mois ce que vous pouvez vous offrir maintenant.. C'est pas la notice qui va faire obstacle à ce que vous savez déjà..

- la FDA va accorder la commercialisation du naproxcinod..
- l'EMEA va accorder la même chose pour les pays Européens..

MERCK sait comme MG que le naproxcinod est sans effet secondaire sur la tension artérielle..

Pour moi... si MG ne fait pas fonctionner "les clauses suspensives" maintenant pour signer avec un autre que MERCK à la limite.. il est mort !

parce que si MERCK à l'intention de bouffer NicOx.. Alors il n'a plus qu'a annoncer la fin du partenariat avec Nicox sur l'anti-HTA et le court sera bien plus bas.. et il n'aura qu'a ramasser les morceaux vers 2 euros et lancer un raid sur le reste des actions à 4euros..

J'ai utilisé deux "si" pour vous expliquer le titre de ce post...

"Avec des "si" on met PARIS en bouteille.. "



Personne ne sait.. on peut tout imaginer.. on peut tout craindre... Alors que 2 ans en arrière personne ne voulait vendre en dessous des 50 euros.. maintenant certains apporteraient à une offre à 9 euros..

- - - - >> résistance ... résistance.. résistance...

Faites le compte avec moi.. bienvenue au pays des merveilles...

>> Naproxcinod en vente... avec co-commercialisation (marges hautes = bénéfice maxi) plus de 2 milliards de vente annuelle..

>> passage en phase II d'une molécule Nicox anti-HTA.. (paiement d'étape) et confirmation que NicOx peut conserver et renforcer des partenariats dans le temps..

>> Arrivée d'un partenaire pour le NO-xalatan.. (paiement d'étape)...

>> arrivée d'un partenaire pour le développement du ncx 6560..

>> Franchissement de seuil d'un gros actionnaire...

>> Accord de commercialisation en ASIE et partenaire...

>> nouvelle découverte des propriétés du naproxcinod dont les ventes explosent..


J'arrrête là.. vous en êtes à combien d'euros au compteur virtuel... ?


Dernière édition par Bagdraft le Dim 14 Fév - 20:01, édité 1 fois
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SIDI



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MessageSujet: Re: et si c'était Merck le partenaire...   Dim 14 Fév - 19:54

Eric,j'ai bien peur que tu aies raison,dans la conjucture actuelle tout est possible ..l'obstination de MG et son manque de pragmatisme risque de couler la valeur de Nicox et nous (credules et cupides ) avec ..
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remz



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MessageSujet: Re: et si c'était Merck le partenaire...   Dim 14 Fév - 19:56

Merck travaille main dans la main avec Dr Reddy's

Dr Reddy's est par ailleurs le bras armé de Merck dans les génériques

un moment donné il était questin d'un rachat par la suite démenti

de la à penser que Dr Reddy's a eu accès à la formule du Naproxcinod par
l'intermédiaire de Merck ?
après accord de Nicox ?

Après avoir été génériqueur Dr Reddy's déclare vouloir se transformer en

pharma intégrée.
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Bagdraft



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MessageSujet: Re: et si c'était Merck le partenaire...   Dim 14 Fév - 20:12

Autre question qui devrait vous mettre la puce à l'oreille.. hmm .. ça gratte...



Combien couterait le partenariat à MERCK avec un avis favorable pour la commercialisation du naproxcinod.. au US et en Europe.. et une notice avec mention

"sans effet indésirable sur la tension artérielle"

Tout en précisant que :

- NicOx à développé seul le naproxcinod (avec nos sous)

- Nicox poursuit les communications et le pré-marketing seul (avec nos sous)

répondez à cette question... SVP...


merci.. de bien vouloir réfléchir avant de brader l'affaire... en cas d'OPA


MG est dans son rôle quand il résiste à brader le naproxcinod...
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benjamin



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MessageSujet: Re: et si c'était Merck le partenaire...   Dim 14 Fév - 20:41

Tu oublie un détail Bagdraft. Les OPA hostiles sont rares dans les biotechnologies.
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Netzach



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MessageSujet: Re: et si c'était Merck le partenaire...   Dim 14 Fév - 21:01

benjamin a écrit:
Tu oublie un détail Bagdraft. Les OPA hostiles sont rares dans les biotechnologies.

OPA hostile avec FSI dans le capital ??? Non plus ...
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Bagdraft



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MessageSujet: Re: et si c'était Merck le partenaire...   Lun 15 Fév - 12:33

Hello..

C'est lundi.. nous repartons pour une nouvelle semaine boursière..

>> constat... le marché n'attend pas de nouvelle avant juillet.. le cours ne peut monter dans ces conditions, et les incertitudes sur les marchés actuellement n'insiteront encore moins à l'achat.. que reste -il..?

- soit l'attente, en étant placé... (ça baisse.. )
- soit l'attente d'une news "surprise" favorable pour acheter..
- soit des ventes de lassitude, car plus on avance, et plus ça baisse..

C'est pas avec ça que le titre va monter.. nous sommes à une altitude au moment de ce post à 5.000 pieds...

Alors recadrons maintenant le sujet...

MERCK...

Une OPA hostile.. MG n'y crois pas...

Mais MG a t-il eut tout juste jusqu'ici..?

Une OPA hostile est très rare...

Mais une OPA hostile est possible !

Une OPA avec le FSI encore moins...

Mais c'est pas avec moins de 6% du capital que le FSI peut bloquer l'affaire, le FSI ne peut rien faire contre cela !

Nous ne sommes pas à l'abri du tout, mais je souhaite que ça n'arrive jamais !

PS : Vous n'avez pas répondu à mes questions...
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fontenoy



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MessageSujet: Re: et si c'était Merck le partenaire...   Lun 15 Fév - 22:43

Les résultats de Merck sont demain.
Peut-on s'attendre à une mauvaise nouvelle à cette occasion?

On verra bien.
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beber



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MessageSujet: Re: et si c'était Merck le partenaire...   Mar 16 Fév - 8:34

Question contrarienne : est-ce que la facilité avec laquelle on a avalé Nitromed ne s'expliquerait pas par le manque d'intérêt de cette technologie, d'où l'absence de partenaire malgré les multiples propos pontifiants du PDG depuis des années ?

Précision : j'ai vendu presque toutes mes actions Nicox, ce qui me rend plus réceptif au volet négatif du dossier. Je reviendrai sur le titre plus tard, là j'ai préféré mettre le paquet sur Transgène en dépit de l'également calamiteuse communication de son PDG.
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Gapicoca



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MessageSujet: Re: et si c'était Merck le partenaire...   Mar 16 Fév - 19:02

Vite je vais donc telephoner au Docteur House

le flou du dossier laisse pantois il faut l'avouer Very Happy
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Bagdraft



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MessageSujet: Re: et si c'était Merck le partenaire...   Mer 17 Fév - 11:52

rappel d'un post bien construit de Sébi.. (merci à lui.. petit coucou si tu nous lis)

MERCK :.et Schering-Plough
annoncent leur intention de fusionner, dans le cadre d'une OPA amicale
en cash et en titres lancée par Merck. L'offre est libellée à 0,5767
action Merck plus 10,50$ en cash pour chaque action Schering-Plough
apportée (valorisée 23,61$ sur les cours actuels).

La transaction est évaluée à 41,1 Milliards de Dollars. L'entité conservera le nom"Merck".
petite observation tout de meme : qui a son importance la fusion merck/S.plough refait rentrer merck ,dans le domaine arthritique grace au "remicade"(B.Buster) de shering plough (2milliards $ ).

johnson&johnson veut récupérer les droits exclusifs du remicade qui était en co commercialisation entre s.plough/j&j

-Axes stratégiques (cardio-vasculaire, osteoporose,santé des femmes,vaccins)

Notez que dans le domaine cardio-metabolique Merck a perdu son principal concurrent en la presence de Pfizer qui lui s'est desengagé de ce domaine ( la FDA etant plus tolérante avec les effets secondaires que peuvent induire des medicaments susceptibles de sauver des vies pfizer a préféré se tourner vers l'oncologie(cancer),alzheimer...Echecs aussi a trouver le successeur du lipitor..)

- Merck dispose de 8 milliards de $ >> en vue de rachat et partenariat avec des sociétés de biotechnologie disposant d'un blockbuster.

- Ncx 6560 (domaine cardio-metabolisme)susceptible d'intéresser Merck en fonction de son potentiel commercial(plutot vers un partenariat en fin de phase 2 dans ce cas,les gros laboratoires cernant le profil commercial a ce stade)

- partenariat sur TOUT le domaine anti-hta avec Nicox. Un échec pour les molécules actuellement en phase1 ne remettrait pas en cause le partenariat et mettrait en routes de
nouvelles études pré-cliniques( au stade de recherche le laboratoire peut ne rien divulguer,un exemple:no-timolol(pfizer))

Pour l'instant dans le domaine de prédilection (C-M) de Merck, Nicox ne dispose pas de molécule a un stade avancé.

Sur un éventuel partenariat Merck/Nicox pour le Naproxcinod :

>> peut-on VRAIMENT l'envisager suite au retrait du Vioxx ?



Plutôt, dans ce cas, vers une acquisition globale de la société.

(bagdraft : mon avis perso à ce sujet c'est oui.. et c'est pour cela que MERCK n'a pas participer à l'aventure avant FDA, car il est plutôt mal considéré sur ce terrain depuis le VIOXX justement.. et l'OPA serait moins cher, pour tout avoir en même temps..

- brevets..
- techno..
- ncx 6560..
- naproxcinod.. à 100% ça fait beaucoup d'argent..
- NO-xalatan..

la totale quoi... )
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ristic



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MessageSujet: Re: et si c'était Merck le partenaire...   Mer 17 Fév - 14:10

Si ce scénario devait se produire, il faudrait à mon humble avis inviter Merck à mettre correctement la main à la poche car son potentiel de bénef serait considérable ; mais s'il se déclarait dans ce sens j'imagine que d'autres gros poissons se manifesteraient aussi et le tarif d'acquisition évoluerait en même temps. Je suis peut-être trop optimiste ?....
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