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 Exonhit Therapeut. : Augmentation de capital à 3,75 euros par action

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pwelcome



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MessageSujet: Exonhit Therapeut. : Augmentation de capital à 3,75 euros par action   Lun 7 Déc - 11:52

Exonhit Therapeut. : Augmentation de capital à 3,75 euros par action

Lundi 7 décembre 2009 à 08:10 Imprimer

(Tradingsat.com) - ExonHit Therapeutics annonce lundi le lancement d'une augmentation de capital d'un montant de 15,6 millions d'euros. Point important, aucun droit préférentiel de souscription ne sera accordé aux actionnaires, qui seront donc dilués par l'opération.

Dans le détail, la société de biotechnologie compte émettre 4 158 791 actions nouvelles au prix de souscription de 3,75 euros par action.

En fonction de l'importance de la demande des investisseurs et de l'éventuel exercice de l'option de sur-allocation, ce nombre pourra être porté à 5 500 000 actions, soit un montant levé de 20,6 millions d'euros.

Les fonds serviront à "financer principalement une future acquisition dans le domaine du diagnostic, ainsi que ses besoins opérationnels".

"L'objectif de cette acquisition est de favoriser la pénétration du test sanguin Alzheimer sur le marché américain qui représente aujourd'hui 55% du marché mondial du diagnostic", précise ExonHit.

La société de biotechnologie recherche plus spécifiquement une "cible basée aux Etats-Unis, spécialisée dans le diagnostic, dont le domaine de recherche est l'expression génomique et possédant une force commerciale d'environ une dizaine de représentants".

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pwelcome



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MessageSujet: Re: Exonhit Therapeut. : Augmentation de capital à 3,75 euros par action   Lun 7 Déc - 11:54

Publié le 07/12/2009 à 09:42 Reuters

ExonHit lève des fonds pour financer une acquisition
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ExonHit Therapeutics annonce le lancement d'une augmentation de capital d'un montant de 15,6 millions d'euros afin de financer une future acquisition dans le domaine du diagnostic.

L'opération, prévoyant la suppression du droit préférentiel de souscription, s'effectuera par émission de 4.158.791 actions nouvelles au prix de 3,75 euros par action.

Elle a provoqué un plongeon de 12% du titre de la société de biotechnologie à 4,16 euros vers 9h30 faisant ressortir une capitalisation boursière de 133 millions d'euros.

Un analyste explique que ce recul traduit un ajustement lié à la dilution de 12,4% que représente le prix d'émission par rapport au cours de clôture de vendredi.

En fonction de l'importance de la demande des investisseurs et de l'éventuel exercice de l'option de sur-allocation, le nombre d'actions émises pourra atteindre 5.500.000, ce qui porterait le montant de l'augmentation de capital à environ 20,6 millions d'euros au total.

La période de souscription s'étendra du 7 décembre 2009 au 14 décembre 2009 inclus.

Lors du sommet sur les biotechnologies organisé en juin par Reuters, Loïc Maurel, le président du directoire d'ExonHit, avait annoncé avoir mandaté une banque d'affaires pour réaliser une acquisition dans le diagnostic.

Fondée il y a près de 11 ans par des dirigeants de l'ancien Rhône-Poulenc Rorer, ExonHit est présente à part égale sur le marché du médicament des maladies neurogénératives et sur celui du diagnostic des cancers.

Dans le diagnostic, ExonHit dispose d'un partenariat avec BioMérieux, son actionnaire à hauteur 5% du capital, avec lequel il a lancé trois projets pour développer des diagnostics des cancers du sein, du colon et de la prostate.

Dans la maladie d'Alzheimer la société a mis au point l'EHT 0202 dont l'objectif est de changer le cours de la pathologie, ce qu'aucun médicament aujourd'hui ne parvient à réaliser.

Après les études de phase II lancées début 2008, les résultats de la phase 2A de l'EHT 002 devraient être connus au quatrième trimestre et ExonHit cherche un partenaire qui financera la suite des travaux.

Noëlle Mennella, édité par Pascale Denis
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Philippe Vaillantpvailla8



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MessageSujet: Re: Exonhit Therapeut. : Augmentation de capital à 3,75 euros par action   Lun 7 Déc - 14:57

Biomerieux a vendu ses 5%
Le dépistage du cancer du sein par un test sanguin est un échec (ce qui pourrait expliquer la vente de Biomerieux)
Un test de depistage du cancer du sein sera associé à la cytologie réalisée par cytoponction (selon ses indications)
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mourgue



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MessageSujet: Re: Exonhit Therapeut. : Augmentation de capital à 3,75 euros par action   Lun 7 Déc - 19:27

Cet appel au marché ne constitue cependant pas une surprise totale. « Ils ont beaucoup rencontré les institutionnels au cours des dernières semaines, donc on savait qu'ils préparaient quelque chose », commente Rodolphe Besserve, de la Société Générale. L'opération ne modifie pas l'opinion négative de l'analyste sur la société de biotechnologie.

« Tous les tests de diagnostics d'ExonHit ont été élaborés sur des biopuces qui elles-mêmes reposent sur la plate-forme de la société américaine Affimetrix, destinée à l'origine à des laboratoires de recherche fondamentale académique, ou appliquée pour les big pharmas », explique Rodolphe Besserve.

Or, souligne l'analyste, « ce sont des machines complexes d'utilisation, inutilisables pour le screening d'échantillons de population en laboratoire d'analyses médicales».

« Ce qui veut dire qu'à la fois pour le cancer du sein ou pour Alzheimer, il faudrait redévelopper tous les diagnostics d'ExonHhit sur une nouvelle machine avec une nouvelle biopuce pour avoir un vrai potentiel commercial en laboratoire d'analyses médicales. Et aujourd'hui, cette biopuce à destination des laboratoires d'analyse médicale n'existe pas ».

Quant au produit thérapeutique EHT 0202, élaboré pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, pour lequel la direction ExonHit évoquait il y a quelques mois un éventuel potentiel de blockbuster, les résultats de la phase II sont très mauvais », ajoute Rodolphe Besserve…
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fiable



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MessageSujet: Re: Exonhit Therapeut. : Augmentation de capital à 3,75 euros par action   Lun 7 Déc - 19:33

bonjour,

c'est super, Besserve il est aussi gentil avec Aleth qu'avec COX Surprised !

Mais il a au moins pour lui d'ouvrir les yeux sur les risques d'investir dans les biotechs affraid .

Cordialement
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easycash



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MessageSujet: Re: Exonhit Therapeut. : Augmentation de capital à 3,75 euros par action   Lun 7 Déc - 19:39

alors aleth ou nicox voir les 2 ?????
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sidelcr



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MessageSujet: Re: Exonhit Therapeut. : Augmentation de capital à 3,75 euros par action   Lun 7 Déc - 19:41

Serait il positif sur une valeur ce garçon ?

Qqu'un sait ?
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beber



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MessageSujet: Re: Exonhit Therapeut. : Augmentation de capital à 3,75 euros par action   Lun 7 Déc - 19:58

sidelcr a écrit:
Serait il positif sur une valeur ce garçon ?

Qqu'un sait ?

Transgene ?
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sidelcr



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MessageSujet: Re: Exonhit Therapeut. : Augmentation de capital à 3,75 euros par action   Lun 7 Déc - 20:00

quand même !

Merci Beber :-)
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MessageSujet: Re: Exonhit Therapeut. : Augmentation de capital à 3,75 euros par action   Lun 7 Déc - 20:20

biomerieux s'est desengagé ,cela n'augure rien de tres bon ,j'arrive pas a donné tord a besserve totalement sur son analyse car les resultats de l'eht0202 etait "moyen"..et je me demande si ce n'est pas ca qui a motivé la sortie de biomerieux en definitif ,qui est plutot un actionnaire stable quand il s'engage dans une societe.

a ne pas comparer a nicox bien sur ,car ofi n'est pas un specialiste du secteur pharma(je veux dire ce n'est pas son coeur de metier) comme biomerieux.

sebi

je ne suis plus a l'achat sur aleht depuis la sortie de biomerieux ,avant je la tradais de temps en temps ,mais la hum..
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MessageSujet: Re: Exonhit Therapeut. : Augmentation de capital à 3,75 euros par action   Lun 7 Déc - 20:25

bio alliance pharma est plus prometteuse d'ailleurs , elle va commercialiser bientot aux usa et le cours est a peine a 1.5fois le cash flow en caisse env..

y'a plus a gagner en cas de succes du loramyc amha..

un de mes investissements 2010 c sur..meme si ca peut faire doublons avec nicox.
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beber



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MessageSujet: Re: Exonhit Therapeut. : Augmentation de capital à 3,75 euros par action   Lun 7 Déc - 20:28

Moi aussi TNG BIO COX mais il y a sûrement d'autres biotechs intéressantes, surtout si on regarde à l'étranger.
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fiable



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MessageSujet: Re: Exonhit Therapeut. : Augmentation de capital à 3,75 euros par action   Lun 7 Déc - 20:30

bonsoir,

elle devrait aller toucher le cours de l'AK à 3.75 car pas de DPS.

C'était mon objectif quand je l'ai vendu à 5.5

Mais je suis comme sebi : "avant je la tradais de temps en temps, mais là hum..."

Cordialement
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vinsse



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MessageSujet: Re: Exonhit Therapeut. : Augmentation de capital à 3,75 euros par action   Lun 7 Déc - 20:37

+1 sebi ;j'ai déjà exprimé mes doutes dans le passé sur ce forum,les évènements récents ne font que renforcer mon opinion et il y a bien longtemps que j'ai arbitré au profit de nicox
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MessageSujet: Re: Exonhit Therapeut. : Augmentation de capital à 3,75 euros par action   Lun 7 Déc - 20:38

oui c sur beber,j'avais fait un coup sur gtc biotherapeutics en debut d'annee mais planté sur medis par contre..je trade peu les actions us,j'ai peut etre eu tord en definitif car certaines actions ont vraiment flambé,pour l'instant je me borne ce que je sais faire et c deja pas si mal.
et puis il faut se diversifier, un portif MT/LT n'a egalement pas le meme horizon d'investissement qu'un compte titre pour le tct/ct (pour des coups en passant).

2010 sera chahute, pour des perception MT/LT il fault aller vers des perspectives prometteuses et plutot defensive..utilities/pharma/energie amha.
retour en forme du roi $ ,enfin le debut d'une recovery qui sera longue amha.
enfin je le vois ainsi pour le moment.

ps: oui vinsse et fiable Wink
j'attendrais de vrais resultats solide ,mais je l'ecarte pour 2010 car je n'ai plus de visibilitée dessus.
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cocox



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MessageSujet: Re: Exonhit Therapeut. : Augmentation de capital à 3,75 euros par action   Mar 8 Déc - 0:20

revendu ma ligne Aleht pour financer l'achat de Cox jeudi après-midi , un vrai coup de bol...
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alain



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MessageSujet: Re: Exonhit Therapeut. : Augmentation de capital à 3,75 euros par action   Mar 8 Déc - 1:01

et moi non...

rv dan s10 mois ou 10 ans sur aleht...
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easycash



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MessageSujet: Re: Exonhit Therapeut. : Augmentation de capital à 3,75 euros par action   Mar 8 Déc - 13:10

News
ExonHit Therapeutics : "nous voulons donner une priorité aux particuliers, même si l'opération s'effectue sans DPS" (L. Maurel)

le 08/12/2009

"Nous sommes sur sur une short-list de 5 compagnies"...

S'exprimant hier soir sur Europe 1, Loïc Maurel -le Président du Directoire d'ExonHit Therapeutics- a précisé les raisons qui ont conduit l'entreprise à ne pas émettre de Droits Préférentiels de Souscription (DPS) pour l'augmentation de capital d'un montant maximum de 20,6 Millions d'Euros brut lancée hier.

D'une part, "il s'agit de raccourcir les délais de l'opération avant la période des fêtes" explique Loïc Maurel. D'autre part, "quand il y a une suppression de DPS, la décote est moins importante".

Le dirigeant a conclu : "Dans cette levée de fonds, nous voulons donner une priorité aux particuliers, même si l'opération s'effectue sans DPS".

Avec les fonds levés la société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de diagnostics moléculaires innovants et les thérapies de cancers et de maladies neurodégénératives projette de financer une opération de croissance externe aux Etats-Unis et de renforcer les besoins opérationnels de la société : "Nous souhaitons devenir un leader dans le domaine du diagnostic moléculaire. Ces fonds doivent nous permettre de faire l'acquisition d'une société dans le domaine du diagnostic, soit dans le domaine de l'oncologie ou des maladies neurodégénératives. (...) Nous ciblons une petite société américaine qui dispose d'une force commerciale pour favoriser la pénétration de notre test sanguin. Nous travaillons avec une banque américaine. Nous avons donné un profil. Nous sommes sur une short-list de 5 compagnies" a précisé Loïc Maurel.

L'opération d'augmentation de capital est ouverte du 7 au 14 décembre 2009. Dans le cadre de l'opération, les actions nouvelles seront émises à un prix de 3,75 Euros. Le Règlement-Livraison des nouveaux titres est prévu pour le 18 décembre. Ces actions seront négociables sur le marché à compter du 21 décembre.

En cas d'exercice total de l'option de surallocation, les fonds levés représenteront une émission nouvelle de 19,4% de capital.

Suite à l'annonce de l'opération, l'action ExonHit Theraputics a plongé de 13,7% en bourse, retraçant les 4,10 Euros en clôture. Sur l'année, la performance de la société biopharmaceutique reste largement positive, puisque l'action est en hausse de 72%.
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MessageSujet: Re: Exonhit Therapeut. : Augmentation de capital à 3,75 euros par action   

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Exonhit Therapeut. : Augmentation de capital à 3,75 euros par action
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