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 NICOX : investir à l'achat .. target 13€00 (ce week-end 15/08)

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Bagdraft

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MessageSujet: NICOX : investir à l'achat .. target 13€00 (ce week-end 15/08)   Ven 14 Aoû - 21:32

NICOX : investir à l'achat .. target 13€00

NICOX. Rachat à Pfizer des droits d’un médicament contre le glaucome

PHARMACIE-SANTÉ

L’ACTIVITÉ.
Nicox est une société de biotechnologie dont le produit le plus avancé, Naproxcinod, un anti-inflammatoire qui n’a pas d’effets sur la pression artérielle, est près d’aboutir. Nicox, qui a suscité l’intérêt de Merck et Pfizer en 2007 pour sa technologie de greffe d’oxyde nitrique,
via deux accords de collaboration, a annoncé le rachat des droits d’un de ses composés (le PF207) qu’il avait licenciés à Pfizer.

L’ANALYSE.
Le PF207 avait fait couler beaucoup d’encre car il était censé remplacer le Xalatan (traitement du glaucome) de Pfizer, un blockbuster dont le brevet arrive à échéance d’ici à deux ans. Ce composé n’ayant pas répondu aux critères de Pfizer, qui a décidé en mai dernier de ne pas poursuivre son développement, Nicox ne baisse pas les bras pour autant. La molécule pourrait avoir des applications plus réduites dans les cas d’hypertension oculaire pouvant entraîner une cécité. Ce marché est estimé entre 200 et 300millions de dollars. En se réappropriant les droits du PF207,Nicox aura accès à certaines données du Xalatan et versera à Pfizer des paiements à l’approbation et à la commercialisation du médicament.

Cette opération n’aura donc pas d’impact immédiat sur sa trésorerie, estimée à 65millions d’euros,
ce qui a été bien accueilli, le titre gagnant 3 % le jourde l’annonce.

L’objectif de Nicox est de nouer un partenariat de co-développement pour ce produit avec un laboratoire qui financera ses différentes étapes de développement. A court terme, l’échéance majeure pour Nicox est de soumettre aux autorités de santé américaines (FDA) le dossier
d’enregistrement de son produit vedette, le Naproxcinod.

Un accord de partenariat pour la commercialisation mondiale de ce médicament à très fort potentiel pourrait intervenir à tout moment. A.B.

ACHETER À TITRE SPÉCULATIF
Pour jouer l’annonce d’un partenariat de grande ampleur. Objectif : 13 €.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
Dépôt à la FDA du dossier Naproxcinod avant fin 2009.
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