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 2petites societes sous cotees :modelabs group & adomos :

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bubu29



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MessageSujet: Re: 2petites societes sous cotees :modelabs group & adomos :   Ven 15 Oct - 18:38

je te remercie .je suis LT sur cellectis mais je pensais tu suivais ALREF .
je te souhaite un bon we
a bientot
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soufab



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MessageSujet: Re: 2petites societes sous cotees :modelabs group & adomos :   Sam 22 Jan - 14:36

Bonjour NAKAMA

Quelle opinion sur le CA 2010 de MDL (conforme à ton attente si j'ai bien lu cette file) et les perspectives qui s'assombrissent un peu (mais n'est ce pas du à une communication pessimiste de la direction)

Je suis entré à 3.34 et repris à 3.49 après les chiffres du CA
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nakama



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MessageSujet: Re: 2petites societes sous cotees :modelabs group & adomos :   Sam 22 Jan - 18:00

Le CA est conforme et même un iota (5 ME soit 2%) au dessus de ma prévision, par contre le niveau des amortissements sur 2010 et des couts de développements des nouveaux produits sur 2011 est évoqué mais non chiffré, d'où la réaction négative du marché en attendant des indications chiffrées, à commencer par le ROP et RN 2010... voir la file sur boursematch qui est plus riche que celle-ci dans la mesure ou j'ai pris l'habitude d'y poster systématiquement sur toutes mes valeurs... et ne duplique ici qu'un message sur 10 à peu près (sauf sur les biotechs ou je duplique plus volontiers mes posts, mais pas non plus à 100%) ==> http://www.boursematch.com/forum/viewtopic.php?id=4848

N.
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nakama



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MessageSujet: Re: 2petites societes sous cotees :modelabs group & adomos :   Lun 21 Mar - 23:38

Parution ce soir des résultats 2010 de Modelabs:
* confirmation d'un CA en hausse de +35% à 240 ME sur 12 mois
* ROP en croissance de +239% à 5.1ME
* doublement du RN à 2.7 ME
==> la société a ainsi largement atteint son objectif d'une rentabilité en hausse sur 2009, même si on pouvait espérer davantage encore au vu de l'envolée du CA.

Le bilan s'est renforcé avec 44.5M de tréso nette et 64.4 ME de FPs... à comparer à une CB de 76 ME, soit un VE/CA toujours aussi bas sous les 0.15... et un VE/ROP plus que raisonnable à 6.2... le PER brut (sans tenir compte de la tréso pléthorique) est par contre de 28... la valeur peut sembler à son prix à CT sur la base du PER (si on oublie le niveau pléthorique de sa tréso) et du cout que nécessite le développement de la gamme smartphones de luxe sous Android attendu pour le S2 2011... reste que la tréso représente à elle seule près de 60% de la CB, et la société n'est pas dénuée d'attraits: taux de croissance élevé, perspectives dans le luxe avec les marques déjà signées et celles pouvant encore l'être.... et très fort potentiel haussier à MT-LT du fait de l'effet de levier lié à l'amélioration de la profitabilité qui peut très largement progresser avec la poursuite de la croissance une fois passé le seuil de rentabilité dans l'activité luxe qui reste subventionnée par l'activité principale... un VE/CA entre 0.3 et 1 fois est amha ce qu'il faut viser sur le dossier à un horizon 2-3 ans, selon la rentabilité à ce moment là. Une OPA pouvant aussi avoir lieu sur cette base de prix, mais surement pas sur la valo actuelle.

N.
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nakama



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MessageSujet: Re: 2petites societes sous cotees :modelabs group & adomos :   Mar 24 Mai - 17:38

Projet d'OPA de Bigben sur MDL... voir la discussion à ce propos dans la file usuelle sur BM ==> http://www.boursematch.com/forum/viewtopic.php?pid=24821

N.
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MessageSujet: Re: 2petites societes sous cotees :modelabs group & adomos :   Mar 21 Juin - 21:03

Projet d'OPA sur Modelabs validé ce jour par l'AMF après relèvement de la part du capital payé en cash par Bigben à 4.40 euros par action (6.9 millions d'actions payables en cash sur les presque 23 millions composant le capital).... le reste étant payé en titre Bigben + cash sur la base d'un ratio relativement intéressant vu le cours de Bigben suite à sa hausse après l'annonce de l'opération.

Le rachat de Modelabs devrait avoir lieu cet été, pas avant juillet.... sauf sur-enchère d'ici là (peu probable amha mais pas impossible).

Au prix de l'OPA la hausse est de +350% par rapport au cours de Modelabs au début de cette file.

LIRE ==> http://www.amf-france.org/DocDoif/rdd/opdepotPdf/2011/211C1010.pdf

N..
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MessageSujet: Re: 2petites societes sous cotees :modelabs group & adomos :   Dim 30 Oct - 18:01

Q3 de Modelabs en croissance organique de 12.5%, soit 63 ME de CA sur 3 mois... la marge opérationnelle devrait être excellente... Modelabs redevient une superbe opportunité amha étant donné le fort recul du cours depuis l'OPA réussie de Bigben qui a ramassé près de 96% des actions... et pourraient bien lancer une offre de retrait sans trop tarder (en 2012 ?) afin de bénéficier à plein de reports déficitaires, réduire les frais liées à la cotation de MDL, ... à quel prix une telle offre ? au moins au niveau de l'OPA étant donné la progression du CA depuis lors et les perspectives favorables affichées... donc entre 4 et 5 euros par action selon le CA 2011, la rentabilité dégagée...

LIRE ==> http://www.euronext.com/news/companypressrelease/companypressrelease.jsp?docid=1054092&lan=FR&stockNews=true&cha=1721

N.
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MessageSujet: Re: 2petites societes sous cotees :modelabs group & adomos :   Mer 25 Jan - 1:22

Extraordinaire croissance organique de Modelabs au Q4 2011 avec +78% annoncés ce soir... ce qui porte la croissance annuelle à +32.6% à périmètre constant... soit 5 fois la croissance du marché des mobiles.

ROP attendu en croissance sur 2010... mais qui sera gâché par les survaleurs suite à la cession de l'activité manufacture en cours d'exercice dans le cadre de l'OPA sur la société par BIG.

Perspectives positives pour 2012... EXTRAIT:

* La bonne orientation de l’activité depuis le début d’année conduit ModeLabs a afficher sa confiance sur l’exercice.
* L’arrivée d’un 4ème opérateur télécom en France devrait favoriser l’essor des ventes de mobiles hors opérateurs, principal marché pour l’activité Mobiles de ModeLabs.
* Dans un contexte global qui offre peu de visibilité, ModeLabs s’appuie sur ses forces commerciales et sur sa politique d’innovation pour maintenir la dynamique de son activité Accessoires. Par ailleurs, le Groupe a pour objectif de développer de nouvelles gammes avec des marques internationales et de créer des produits high-tech en co-branding, à l’image du casque audio Morgan lancé en début d’année.
* Enfin, les synergies marketing et commerciales avec Bigben Interactive, notamment l’accès à son réseau de distribution international, devraient commencer à être opérationnelles dès le 2nd semestre 2012.

lire ===> http://www.businesswire.fr/news/fr/20120124006272/fr

Coté cours de bourse, la société est en net retrait sur le cours de l'OPA... du coup je suis revenu fortement sur la valeur ces derniers mois... MDL me semble en effet doublement attractive:
* au plan fondamental de part son bilan sain, sa croissance et sa bonne rentabilité (hors exceptionnel en 2011 lié à la cession de l'activité mobiles de luxe)
* au plan spéculatif de part l'intérêt qu'aurait BIG a racheter sans trop tarder les minoritaires

Je vise 10-15 euros à horizon 2015... avec la quasi-certitude que la valeur sera rachetée avant par BIG... mais à quel prix ? Par exemple le prix de l'OPA plus 20-25% pour tenir compte du différentiel entre la très forte croissance rentable de MDL et celle de BIG...

N.
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MessageSujet: Re: 2petites societes sous cotees :modelabs group & adomos :   Mar 24 Avr - 11:52

Au fait... un chiffre pas banal annoncé ce matin sur Modelabs : 139% de croissance organique au Q1...

LIRE ==> https://europeanequities.nyx.com/fr/content/modelabs-tr%C3%A8s-forte-activit%C3%A9-au-1er-trimestre-2012%C2%A0%C3%A0-1082-m%E2%82%AC-1393

N.
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MessageSujet: Re: 2petites societes sous cotees :modelabs group & adomos :   Jeu 14 Juin - 22:03

L'annonce d'une OPR de Bigben sur Modelabs pourrait bien arriver dès ces prochains jours, le cours est en effet suspendu à compter de ce soir dans l'attente d'un communiqué.... à moins qu'il s'agisse de tout autre chose bien sur... donc OPR ou pas ? et si oui a que prix ? Les paris sont ouverts.....

Il me semblait bien que depuis quelques jours il y avait du volume à l'achat et une tentative peu discrète de freiner la hausse du cours en face... d'où peut-être la suspension suite à des fuites sur les intentions de Bigben...

LIRE ==> https://europeanequities.nyx.com/sites/europeanequities.nyx.com/files/PAR_20120614_06217_EUR.pdf

N.
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MessageSujet: Re: 2petites societes sous cotees :modelabs group & adomos :   Ven 15 Juin - 23:46

Confirmation ce soir ==> OPA-OPR de Bigben à 4.60 € par action afin de raffler à moindre coût les 5.6% du capital qui leur manque (en fait un peu moins vu l'auto-contrôle). La réussite de l'opération est très probable vu que les parts en possession du CS seront apportées et qu'il manquera alors presque rien pour atteindre les 95% permettant une OPR ensuite au même prix... à moins que l'AMF ne valide pas l'offre mais ce serait très surprenant.

Une OPR à 4.40€ minimum était quasiment certaine d'où mon fort investissement sur MDL... restait donc à connaître le timing (ce sera donc début juillet, soit aux tous premiers jours de ce que j'imaginais possible: S2'2012 ou 2013)... et à un prix au ras des pâquerettes (je visais bien davantage sur la base d'une OPA que j'aurais souhaitée plus tardive et assise sur les chiffres 2012)... ceci dit même à ce prix, l'opération est très rémunératrice (+90% de progression par rapport au 1er janvier alors que le CAC-40 est dans le rouge), surtout dans mon cas vu la grosse quantité de titres accumulés depuis un an.

Entre cette OPA-OPR et l'OPA de l'an dernier, Modelabs est la seule valeur sur laquelle j'aurais profité de 2 OPAs en 2 ans (j'avais apporté l'an derrnier avec un PV > +400% et refait une grosse ligne 6 mois après au fil du recul inouï de l'action)... c'est aussi la ligne qui m'aura le plus rapporté dans l'absolu en plus de 20 ans... battant ainsi mon précédent record obtenu sur le Hi-Media en 2004-2005 (le titre avait plus que décuplé mais c'était pas une aussi grosse ligne que MDL au départ au moins) et sur Wavecom en 2005-2009 (cas similaire à MDL: OPA à prix décevant sur l'une de mes plus grosses lignes achetée 2-3 fois moins chère)... pas encore de biotech dans mon top-3 des valeurs m'ayant le plus réussi... mais avec mes lignes conséquentes sur VLS, BIO, ALCLS, METEX, IPH et AB j'ai bon espoir qu'une au moins dépasse Wavecom, quitte à devoir patienter 5 ans, voire plus Smile

N.
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MessageSujet: Re: 2petites societes sous cotees :modelabs group & adomos :   Mar 17 Juil - 16:38

Excellente nouvelle parue à l'instant : l'OPA-OPR aura lieu au prix relevé de 5 euros au lieu de 4.60 comme proposé au départ par Bigben. Pas encore de calendrier publié, le titre reste suspendu.

LIRE ==> http://www.amf-france.org/inetbdif/viewdoc/affiche.aspx?id=75117&txtsch=

Ceux qui ont protesté auprès de l'AMF n'auront donc pas protesté en vain.

N.
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