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 Le cas BIOALLIANCE hier ==> à méditer...

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nakama



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MessageSujet: Re: Le cas BIOALLIANCE hier ==> à méditer...   Jeu 14 Jan - 11:42

Non le marché price ce qu'il veut... une startup up du secteur biotech au bout de 2-4 ans, avec que du pré-clinique dans le pipe, fera une levée de fonds sur une base de 3 à 10 ME voire davantage selon le potentiel de l'équipe, de la techno, l'état des marchés... autrement dit les produits de BIO en pré-clinique ou en début de phase I (et je ne parle meme pas des phases 2) ne valent pas rien... il vaudraient sans doute 5 ME chacun si ils étaient LE SEUL produit de la boite !

N.
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MessageSujet: Re: Le cas BIOALLIANCE hier ==> à méditer...   Jeu 14 Jan - 11:59

exact mais ce ne sont pas les seuls produits de bio ,le marché se concentre sur les plus avancees a mon sens..

le reste du pipe n'est pas a negliger c clair..cela peut etre un soutien a tout moment sur une avancee de phase etc..ok
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nakama



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MessageSujet: Re: Le cas BIOALLIANCE hier ==> à méditer...   Jeu 14 Jan - 12:35

Encore une fois, le marché n'a pas de regles precises à appliquer pour pricer, tout est question de rapport de force entre acheteurs et vendeurs sur la base de points de vue contradictoires sur les perspectives et les risques...

MAIS ce que je veux dire sur BIO c'est que 5 ME (disons) par molécule en pré-clinique ou début de phase I ... quand il y en a un paquet comme c'est le cas ici ==> c'est tout à fait significatif avec une CB de 65 ME (ce jour)... surtout lorsque ces molécules ont des potentiels plutot supérieures au produits en tête du pipe...

... le meme raisonnement donne un résultat différent sur COX : 5 ME par molécule en pré-clinique, avec plutot moins de molécules que chez BIO, et une tete de pipe à profil de blockbuster... bref 2-3-4-5 fois 5 ME (disons) comparé à une CB de 425 ME ==> en effet ca reste négligeable... tant que ça ne passe pas en phase 2...

N.
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MessageSujet: Re: Le cas BIOALLIANCE hier ==> à méditer...   Jeu 14 Jan - 13:47

oui c clair,je comprends mieux ..une aubaine en tout cas a ce prix les autres mols pour bio sont un sacré amortisseur..
merci du complement.
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nakama



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MessageSujet: Re: Le cas BIOALLIANCE hier ==> à méditer...   Mer 10 Fév - 0:54

CA 2009 publié ce soir, lire ==> http://www.euronext.com/news/companypressrelease/companypressrelease.jsp?docid=824819&lan=FR&stockNews=true&cha=1721

Bref commentaire ==> les ventes du Loramyc ont plus que doublé en 1 an pour s'établir à 2.1 M... cela donne une idée du potentiel de BIO en termes de CA si on se dit

* que ces 2.1M correspondent aux seules ventes du Loramyc en France après tout juste 1 an et quelques mois de commercialisation et en s'appuyant sur une force de vente minime (propre à BIO)...

* que le Loramyc devrait être bientôt commercialisé dans le reste de l'Europe et aux US (fin 2010 pour les US si tout va bien)...

* que le Loramyc n'est que le premier produit issu du riche pipe de BIO (et pas le plus prometteur en termes de CA, loin de là)

Rappel de la CB de BIO ce jour: 60 M... parmi les plus faibles de biotechs cotées à paris... alors que BIO a l'un des pipe les plus riches... un médicament déjà commercialisé... et pas mal de cash (en comptant le milestone de 20 M$ à venir d'ici quelques mois)...

N.
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sffcc9296 (Sylvie)

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MessageSujet: Re: Le cas BIOALLIANCE hier ==> à méditer...   Mer 10 Fév - 11:35

Perso, au cours actuel, je la trouve pas bon marché du tout. D'après sebi, 65Me de CA au pic pour le loramyc, donc chère (je compte pas les autres molécules).
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nakama



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MessageSujet: Re: Le cas BIOALLIANCE hier ==> à méditer...   Mer 10 Fév - 11:47

Et pourquoi donc ne pas compter les autres molécules ? Surtout qu'il y en a un paquet et que certains ont des potentiels importants... quasiment toutes plus importants que le Loramyc.

Si on ne compte pas les molécules complétement sortis de phase 3 alors Innate pharma, par exemple, devrait valoir zero (or sa CB ce jour est proche de 70 ME soit davantage que BIO avec rien en phase 3 il me semble)... idem pour Genfit (CB>70 ME, aucune phase 3, loin de là)... et plein d'autres.... juqu'à la tout dernière introduite: Bioquanta (CB 13 ME ce jour pour quoi au juste ? une phase 1 ? l'équivalent d'un tout petit morceau de BIO niveau pipe et techno ?)

N.
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sffcc9296 (Sylvie)

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MessageSujet: Re: Le cas BIOALLIANCE hier ==> à méditer...   Mer 10 Fév - 12:17

C'est un choix que je fais.

Je fais de même pour COX en ne valorisant que le napro. Et aux cours actuels de COX et BIO, COX est bien plus intéressante, même en fourchette basse de CA pour le napro.
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nakama



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MessageSujet: Re: Le cas BIOALLIANCE hier ==> à méditer...   Mer 10 Fév - 12:29

sffcc9296 (Sylvie) a écrit:
C'est un choix que je fais.

Une choix je veux bien... mais c'est en même temps et AMHA une simplification excessive de la réalité... tant mieux si ca te permet de conforter ta vision positive de COX Smile mais dans les faits une biotech se price sur l'ensemble de sa techno et de son pipe et pas juste sur son produit le plus avancé... voir à ce propos plus haut dans cette file ==> on a en fait déjà discuté de la pertinence de pricer le reste du pipe de BIO (vu le détail de ce pipe en terme de quantité et avancement à comparer à la CB actuelle) alors que pour COX, en effet, le reste du pipe est ce jour négligeable (quoique je ne le néglige pas complétement pour ma part) avec une CB proche de 400 ME,un pipe moins diversifié que celui de BIO et sans phase 3 en vue.

N.
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sffcc9296 (Sylvie)

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MessageSujet: Re: Le cas BIOALLIANCE hier ==> à méditer...   Mer 10 Fév - 13:02

Pourquoi conforter ma vision sur COX? C'est une approche plutôt rationnelle je trouve. Et qui minimise les risques.
C'est p-e une erreur pour BIO, mais c'est un choix, notamment dicté par les conditions de marché actuelles.

Sinon, je suis d'accord sur le fait que les domaines sur lesquels travaille BIO (cancer notamment) font que le potentiel de la valeur est certainement important.
Le but initial de mon premier message était simplement de dire que le prix actuel n'était quand même pas un prix "cadeau", c'est tout.
Si les marchés dévissent, que le CAC revisite les 2500 (bien possible) et que BIO retourne sous 3e, je reconsidérerai la question.
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nakama



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MessageSujet: Re: Le cas BIOALLIANCE hier ==> à méditer...   Mer 10 Fév - 13:14

sffcc9296 (Sylvie) a écrit:
Pourquoi conforter ma vision sur COX? C'est une approche plutôt rationnelle je trouve. Et qui minimise les risques.

Ben parce que si on ne price que le médicament en tete du pipe et compare à la CB ==> je suis d'accord que COX est plus attractive que BIO ce jour (mais avec toutefois bien moins de visibilité, donc davantage de risques, sur le naproxcinod que sur le loramyc)...

... alors que si on price tout (pipe, plateformes) et compare à la CB, comme il se doit, je suis au contraire d'avis que BIO est devant (à la fois niveau potentiel haussier supérieur et risques moindre), d'ou sa place en tête de mon portif... et COX 3eme tout même...

N.
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MessageSujet: Re: Le cas BIOALLIANCE hier ==> à méditer...   Ven 5 Mar - 0:52

Présentation SFAF de ce jour disponible sur le site ==> http://www.bioalliancepharma.com/fre/content/download/6091/68971/version/1/file/BioAlliance%20SFAF%20Presentation%20040310.pdf

Pages 15 et 16 assez superbes...

N.
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MessageSujet: Re: Le cas BIOALLIANCE hier ==> à méditer...   Ven 5 Mar - 17:48

Interview très intéressante du DF de BIO ==> http://www.zonebourse.com/BIOALLIANCE-PHARMA-5138/actualite/Nicolas-Fellmann-Directeur-Financier-de-BioAlliance-Pharma-13336174/

Petit extrait:

Quelles sont vos perspectives (chiffrées ?) pour 2010 ? Peut-on
s'attendre à voir Bio Alliance Pharma renouer avec les bénéfices en 2010
?


BioAlliance investit dans l'innovation. Le niveau de
notre chiffre d'affaire dépend des accords de licence que nous mettons
en place avec des partenaires dans divers pays dont la comptabilisation
obéit aux normes comptables internationales. Si nous recevons des
paiements importants correspondant à l'atteinte d'un objectif
contractuel, notre chiffre d'affaire peut être fortement augmenté. Nous
estimons que la société pourra être bénéficiaire dès qu'elle aura trois
produits sur le marché. Au vu du développement de notre portefeuille
actuel, cette perspective pourrait intervenir dans un avenir proche.

N.
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MessageSujet: Nicolas Fellmann (suite)   Ven 5 Mar - 17:52

Nicolas Fellmann

Directeur Financier de BioAlliance Pharma

Nous estimons que la société pourra être bénéficiaire dès qu’elle aura trois produits sur le marché

Publié le 05 mars 2010

.Votre groupe vient de présenter ses résultats annuels, au titre de l’exercice 2009, faisant notamment état d’un chiffre d’affaires de 7,5 millions d’euros, contre 8,2 millions d’euros l’année précédente, et d’un résultat opérationnel en nette progression, ce dernier passant de -23,2 millions d’euros en 2008 à -15,4 millions d’euros en 2009. Quel commentaire vous inspirent ces résultats ?

2009 a été une année qui a vu une progression déterminante de nos actifs stratégiques. Notre portefeuille est plus riche aujourd’hui qu’il ne l’a jamais été avec un produit commercialisé et bientôt enregistré aux Etats-Unis (Loramyc®), un produit en cours d’enregistrement en Europe (Setofilm®), un produit ayant terminé avec succès sa phase III établissant son efficacité (acyclovir Lauriad®) et trois produits qui viennent de passer en clinique. Notre chiffre d’affaire 2009 est lié au produit commercialisé, Loramyc®, qui a enregistré une très belle progression en France avec des ventes dépassant les 2 millions d’euros, soit plus du double de l’année précédente. Par ailleurs, avec la fin de nos programmes de phase III et une politique générale d’optimisation, nos coûts externes ont fortement diminué ce qui explique la progression des résultats observée.

Pourriez-vous revenir sur la réduction de vos charges (va-t-elle se poursuivre en 2010, vous êtes vous fixez un objectif chiffré en la matière ?) ?
La réduction de ces charges ne devrait pas être modifiée de manière significative en 2010 dans la mesure où nous allons continuer à développer nos programmes de recherche et développement, notamment les études cliniques entamées en 2009, tout en restant très vigilants sur le niveau de notre trésorerie.

Quels ont été les moteurs de croissance sur la période ?
Le moteur essentiel est de manière claire l’avancement de nos programmes, avec des produits qui entrent en clinique et d’autres qui franchissent les dernières étapes avant la mise sur le marché, en particulier le marché américain. Ceci nous donne une forte identité dans le domaine des soins de support et une visibilité importante notamment vis-à-vis de nos partenaires stratégiques actuels ou futurs.

La trésorerie de la société reste élevée, à 14,7 millions d’euros, auxquels il faudra d’ailleurs ajouter le versement de 20 millions de dollars par Par Pharmaceutical. Comment comptez-vous utiliser cet argent ?
Nous allons naturellement poursuivre le développement de nos différents produits. C’est une axe prioritaire car il va nous ouvrir la porte de marchés qui pour certains, au niveau mondial, dépassent le milliard de dollar.

Quelles sont vos perspectives (chiffrées ?) pour 2010 ? Peut-on s’attendre à voir Bio Alliance Pharma renouer avec les bénéfices en 2010 ?
BioAlliance investit dans l’innovation. Le niveau de notre chiffre d’affaire dépend des accords de licence que nous mettons en place avec des partenaires dans divers pays dont la comptabilisation obéit aux normes comptables internationales. Si nous recevons des paiements importants correspondant à l’atteinte d’un objectif contractuel, notre chiffre d’affaire peut être fortement augmenté. Nous estimons que la société pourra être bénéficiaire dès qu’elle aura trois produits sur le marché. Au vu du développement de notre portefeuille actuel, cette perspective pourrait intervenir dans un avenir proche.

Votre groupe a vu ses ventes de Loramyc doubler en 2009. Qu’espérez-vous réaliser en 2010, sachant que ce produit sera également disponible aux Etats-Unis à partir du second semestre 2010 ?
Nous espérons poursuivre une croissance dynamique du Loramyc® sur un marché France de 20 millions d’euros et un marché mondial total de 300 millions d’euros. Notre partenaire Par/Strativa aux Etats-Unis qui devrait être en mesure de lancer le produit au deuxième semestre a récemment annoncé un chiffre d’affaire cible au pic (4-5 ans) de 100 millions de dollars.

Le chiffre d’affaires généré par l’antidépresseur Seroplex est en revanche plus faible, à 0,3 million d’euros. Quelle stratégie allez-vous mettre en œuvre sur ce produit ?
Le chiffre de 0,3 millions d’euros ne représente pas des ventes de produit mais la refacturation de nos frais de force de ventes au laboratoire Lündbeck. Il s’agit donc d’un très bon accord qui a permis d’optimiser nos dépenses et de valider notre stratégie de co-promotion. L’accord avec Lündbeck était très court et devait s’arrêter fin 2009 aussi nous avons dès le début 2010 mis en place un nouvel accord avec Eisai France pour la co-promotion d’Aequasyal® destiné aux bouches sèches particulièrement fréquentes en cancérologie.

Quid de l’arrivée sur le marché de Setofilm, traitement contre les nausées et vomissements post chimio et radiothérapie ?
Setofilm® devrait arriver sur le marché fin 2010 en France sur la base d’une autorisation de mise sur le marché [AMM] devant être obtenue sur le deuxième trimestre 2010.

Quels sont les principaux partenariats attendus sur 2010 ?
L’Europe est notre cible prioritaire pour les produits Loramyc® et Setofilm®.

Propos recueillis par Nicolas Sandanassamy
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nakama



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MessageSujet: Re: Le cas BIOALLIANCE hier ==> à méditer...   Dim 14 Mar - 22:43

Premiers succès en phase I annoncés pour le fentanyl Lauriad... le pipe est à la fois bien rempli... et de qualité Smile

LIRE ==> http://www.bioalliancepharma.com/fre/content/download/6137/69515/version/1/file/100310FR_FentanylLauriad.pdf

N.
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nakama



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MessageSujet: Re: Le cas BIOALLIANCE hier ==> à méditer...   Mar 23 Mar - 22:30

Approbation de Setofilm (dont BIO a acquis les droits pour l'Europe) dans 16 pays européens ==> BIO a désormais 2 produits commercialisés ou commercialisables immédiatement... dont un issue de sa recherche propre... de quoi optimiser sa force de vente les 2 médicaments visant exactement le même public... la speciality pharma prend forme.

LIRE ==> http://www.euronext.com/news/companypressrelease/companypressrelease.jsp?docid=840579&lan=FR&stockNews=true&cha=1721

EXTRAITS :

* Du fait de sa forme innovante, Setofilm ® est le premier produit de sa classe à obtenir également cette indication en post-opératoire chez l’enfant. En effet, ce film se dissout rapidement dans la bouche et est recommandé en cas de risque de fausse route. Il est particulièrement adapté pour des patients ayant des difficultés à avaler, notamment l’enfant et le sujet âgé.

* « Avec Setofilm ® , BioAlliance Pharma enregistre son deuxième produit en Europe. C’est une étape franchie et une réalisation majeure de toute l’équipe que je félicite vivement à cette occasion » ..... Dans les soins de support, Loramyc ® et Setofilm ® sont très complémentaires, s’adressant au même type de malades fragilisés et aux mêmes spécialistes et ces deux produits vont permettre des synergies commerciales bénéfiques ».

* En Europe, les traitements anti-émétiques représentent une part importante des soins de support en oncologie avec des ventes de près de 400 millions d'euros dans les cinq plus grands marchés (données IMS Health, chiffre annuel 2009). L'ondansétron est la molécule de référence au sein de la classe des sétrons avec une part de marché de 74% fin 2009.

==> BIO est la plus grosse ligne de mon portif (autour de 12%) devant MDL et COX... et ma plus forte conviction.

N.
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JeanCox

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MessageSujet: Re: Le cas BIOALLIANCE hier ==> à méditer...   Mer 24 Mar - 8:26

Merci Nakama, c'est très intéressant.

Voilà une bio qui progresse lentement mais sûrement, sans faire grand bruit, mais malheureusement le cours n'a pas l'air de vouloir la rattraper

C'est aussi une très grosse ligne dans mon portefeuille, et ça ne me dérangerait pas si le cours s'énervait un peu....
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nakama



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MessageSujet: anvier 2010   Mer 24 Mar - 12:53

JeanCox a écrit:
mais malheureusement le cours n'a pas l'air de vouloir la rattraper

Vraiment ?

Sur 12 mois elle est en tête, ou pas loin, des plus fortes hausses du secteur non avec +129% ?

Depuis janvier 2010 qui d'autre fait mieux dans le secteur... à part COX Smile ?

... par contre il est vrai qu'elle est encore en fort recul sur 5 ans (-60%)... et capitalise moins que des IPH ou des Genfit pourtant tellement loin d'avoir ne serait-ce qu'un médicament sur le marché... et donc je parie sur une poursuite du rattrapage de BIO au fil des bonnes nouvelles (encore plusieurs à venir avec la FDA coté US et un accord majeur sur l'Europe ==> deux news plus si loin en principe, et de nature à faire rentrer DEUX gros paquet de cash dans les caisses).

N.
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Dominique



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MessageSujet: Re: Le cas BIOALLIANCE hier ==> à méditer...   Mer 24 Mar - 14:04

Merci à JeanCox et Nakama
Vous m'avez donné envie. J'en ai pris une petite ligne à 5,20.

A votre avis, Y a t-il une AK en vue comme certains le prétendent sur Bouso?
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nakama



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MessageSujet: Re: Le cas BIOALLIANCE hier ==> à méditer...   Mer 24 Mar - 22:40

Dominique a écrit:
Merci à JeanCox et Nakama
Vous m'avez donné envie. J'en ai pris une petite ligne à 5,20.

A votre avis, Y a t-il une AK en vue comme certains le prétendent sur Bouso?

Impossible à dire... tout dépendra je pense du timing de ce que j'ai évoqué plus haut:

Citation :
... je parie sur une poursuite du rattrapage de BIO au fil des bonnes nouvelles (encore plusieurs à venir avec la FDA coté US et un accord majeur sur l'Europe ==> deux news plus si loin en principe, et de nature à faire rentrer DEUX gros paquet de cash dans les caisses).

BREF: si les paquets de cash sont là assez vite comme ce devrait être le cas (BIO a largement de quoi tenir bien au delà de 2010 et les 2 upfronts pourraient rentrer d'ici quelques mois)... alors pas forcément besoin d'AK... et si AK ce sera alors à un prix bien au dessus de ce jour... si par contre pas assez de cash, ou pas assez vite alors peut-etre une AK avant les prochaines bonnes nouvelles... mais ce ne serait pas très logique il me semble.

N.
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MessageSujet: Re: Le cas BIOALLIANCE hier ==> à méditer...   Jeu 25 Mar - 21:21

Annonce ce soir de l'approbation du Loramyc dans 13 nouveaux pays européens ==> ce qui donne un total de 26 pays européens ou le Loramyc est désormais commercialisable. LIRE: http://www.euronext.com/news/companypressrelease/companypressrelease.jsp?docid=841382&lan=FR&stockNews=true&cha=1721

Avec l'approbation du Setofilm en début de semaine et cette dernière annonce la voie semble bien dégagée pour un accord de commercialisation de qualité au niveau européen pour ces 2 produits (BIO se réservant la commercialisation en direct en France et peut-être dans quelques autres pays)..... avec à la clé un upfront significatif et des royalties bien sur.

N.
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Dominique



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MessageSujet: Re: Le cas BIOALLIANCE hier ==> à méditer...   Sam 27 Mar - 13:00

le 15 avrill 2010: FDA decision on Miconazole MBT (Loramyc(R))
as treatment for oropharyngeal candidiasis.

En cas d'approbation du produit par la FDA, Strativa versera à BioAlliance Pharma
20 millions de dollars, ainsi que des redevances sur les ventes nettes futures.

Ça devrait bouger du coté de Bio dans les prochaines semaines!
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nakama



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MessageSujet: Re: Le cas BIOALLIANCE hier ==> à méditer...   Sam 27 Mar - 13:38

Cercle vertueux enclenché ?

Le newsflow devrait être très dense ces 2-3 prochains mois
* avec rentrée de cash suite décision FDA à CT... puis début des royalties sur les ventes aux US (principal marché pour le Loramyc)
* puis accord commercialisation en Europe avec là encore rentrée de cash... puis début des royalties sur les ventes en Europe (Loramyc et Setofilm)
* sans compter les autres avancées sur le reste du pipe (beaucoup de news attendues sur 2010-2011)

Dans ces conditions le schéma verteux suivant pourrait s'enclencher pour BIO:

bonne nouvelles + rentrées de cash
=> prise en compte par le marché que pas besoin d'AK à CT
==> forte hausse du cours
===> possibilité de racheter des molécules et, ou des sociétés permettant d'accélérer encore le développement de la société et optimiser la structure de couts en payant en titres sans dilution majeure
====> boite plus grosse, et plus rapidement rentable
=====> poursuite de la hausse du cours liée d'un coté à la meilleure visibilité financière (effet taille) ... et d'un autre coté à l'optimisation de la structure de couts (meilleure rentabilité).

COX n'aura pas pu (ou pas su), jusqu'ici, rentrer durablement dans un tel schéma vertueux... mais pour BIO il y a une opportunité à saisir ce semestre Smile... reste qu'en pratique beaucoup dépendra du timing des prochaines annonces et des montants des rentrées de cash ces 6 prochains mois (si pas besoin d'AK avant les rentrées de cash ce devrait très intéressant)...

N.
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D@n (Daniel Beldio)

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MessageSujet: Re: Le cas BIOALLIANCE hier ==> à méditer...   Sam 27 Mar - 16:26

Grand Merci à toi Nakama ! cheers
Très prometteuse BIO ! A surveiller de près...

Bon we
D@n
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julestot



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MessageSujet: Re: Le cas BIOALLIANCE hier ==> à méditer...   Sam 27 Mar - 16:41

Hello Nakama,

Tu m'as convaincu et depuis que je commence à m'interesser à l'AT, j'ai l'impression qu'elle vient d'entrer dans une phase II de weinstein, ce qui en complémentarité avec les fondamentaux ne peut etre que positif
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MessageSujet: Re: Le cas BIOALLIANCE hier ==> à méditer...   

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